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Emmanuelle BAUP ODDOS

FRONTONAS / LYON

En résumé

Ingénieur patrimonial au sein du cabinet Millésime patrimoine

Nous gérons le patrimoine d’une clientèle haut de gamme. Ma mission consiste en la réalisation d’études patrimoniales approfondies et en l’accompagnement de nos clients dans la réalisation des préconisations auprès de leurs conseils (expert-comptable, notaire, avocat). Le cas échéant, nous proposons une solution d’investissement. J’assure également le suivi patrimonial des clients.

Mon expérience ainsi que ma formation (DESS de fiscalité et maitrise droit des affaires) me permettent de conseiller nos clients dans la structuration de leur patrimoine et de leur proposer des stratégies adaptées à leurs objectifs (régimes patrimoniaux, transmission de patrimoine privé, transmission d’entreprise, optimisation de la rémunération du chef d’entreprise, placement financier,…). Parce que chaque patrimoine est différent, il est indispensable de proposer une stratégie personnalisée.

Mes compétences :
Fiscalité
Fiscalité du Particulier
Ingénierie patrimoniale
Optimisation
Optimisation fiscale
Conseil
Droit
Fiscalité internationale
Animation de formations
Transmission d'entreprise
Assurance
Assurance Vie
Déclarations sociales et fiscales
Gestion de patrimoine
Transmission de patrimoine

Entreprises

  • Millésime patrimoine - Ingénieur patrimonial

    2018 - maintenant
  • BC Finances - Consultante patrimoniale / ingénieur patrimonial

    Bourg en Bresse 2012 - 2018 Consultante patrimoniale depuis mai 2012 au sein du cabinet BC finances.
    Nous gérons le patrimoine d’une clientèle haut de gamme. Ma mission consiste en la réalisation d’études patrimoniales approfondies et en l’accompagnement de nos clients dans la réalisation des préconisations auprès de leurs conseils (expert-comptable, notaire, avocat). Le cas échéant, nous proposons une solution d’investissement. J’assure également le suivi patrimonial des clients.
    Mon expérience passée ainsi que ma formation (DESS de fiscalité et maitrise droit des affaires) me permettent de conseiller nos clients dans la structuration de leur patrimoine et de leur proposer des stratégies adaptées à leurs objectifs (régimes patrimoniaux, transmission de patrimoine privé, transmission d’entreprise, optimisation de la rémunération du chef d’entreprise, placement financier,…). Parce que chaque patrimoine est différent, il est indispensable de proposer une stratégie personnalisée.
  • Expert et finance - Ingenieur patrimonial

    lyon 2006 - 2012 Réalisation d’analyses et stratégies patrimoniales pour une clientèle haut de gamme / Conseil en structuration patrimoniale et transmission d’entreprise / Elaboration de déclarations fiscales / Validation de montages juridiques et fiscaux / Animation de formations auprès d'un réseau commercial et d'une clientèle fortunée.

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