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Cyrille LEPOINT

MARSEILLE

En résumé

Mes compétences :
Sens du service
Finance
Autonomie

Entreprises

  • Banque Populaire Provençale et Corse - Gérant sous mandat

    2011 - maintenant - Gestion de portefeuilles titres / PEA / assurances- vies pour le compte de la clientèle patrimoniale dans le cadre d'un mandat de gestion.
    - Elaboration d'allocations d'actifs, réorganisation du patrimoine financier
    - Commercialisation et suivi des mandats dans le cadre des RDV clientèle en collaboration avec les conseillers patrimoniaux
    - Activité de devises
    - Appui technique du réseau sur toute question financière
  • Banque CHAIX - Gestionnaire de portefeuilles

    Avignon 2007 - 2011 - Gestion de portefeuilles titres sous mandat pour le compte de la clientèle haut de gamme de l'établissement
    - Veille financière et macroéconomique
    - Études patrimoniales
    - Conseil et support technique dans les domaines de la fiscalité et de la finance
    - Sous l'autorité de la Direction du Marché des Particuliers: synthèses de dispositifs fiscaux pour diffusion interne, création d’outils de simulation, suivi de campagne commerciales

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