Menu

Eric FRAGA

MONTPELLIER

En résumé

L'expert en Gestion Conseillée s’appuie sur un comité d’investissement qui analyse les tendances des marchés. Il définit ensuite pour vous les meilleures stratégies de gestion, en fonction de votre profil personnel d’investissement, et vous contacte régulièrement pour vous faire bénéficier de recommandations personnalisées

Mes compétences :
Relationnel
Banque
Vente
Finance
Rigueur
Produits structurés
Advisory
Gestion conseillée

Entreprises

  • credit agricole du languedoc banque privée - Chargé de gestion conseillée

    2017 - maintenant Le chargé de Gestion Conseillée s’appuie sur un comité d’investissement qui analyse les tendances des marchés. Il définit ensuite pour vous les meilleures stratégies de gestion, en fonction de votre profil personnel d’investissement, et vous contacte régulièrement pour vous faire bénéficier de recommandations personnalisées

  • credit agricole du languedoc - Animateur agence

    Lattes 2015 - maintenant

  • Crédit Agricole Languedoc - Chargé de Clientèle Particuliers

    Montrouge 2012 - maintenant Développer, gérer et conseiller une clientèle haut de gamme en apportant des solutions adaptées afin d'optimiser leur gestion patrimoniale et fiscale.

  • CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC - Conseiller Clientèle Particuliers

    Lattes 2008 - 2012 Développer, gérer et suivre une clientèle intermédiaire et grand public, vendre la gamme banque assurance et apporter des solutions personnalisées dans le respect du formalisme et la maîtrise du risque. Carte IARD et Assurance vie.

  • CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC - Assistant Clientèle

    Lattes 2006 - 2008 Contact avec la clientèle, vente rapide, externalisation vers les services en ligne, prescription, vente de produits financiers et d’assurances, gestion GAB.

  • GAN PATRIMOINE - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Lille 2005 - 2006 Analyse de situation patrimoniale, conseil et réalisation de placements financiers. Création du portefeuille, prospection, phoning, opérations commerciales.

  • PLEIN SUD IMMOBILIER - Gérant / Agent immobilier

    2003 - 2005 Estimations de biens, Recherche et prise de mandats, Négociation commerciale, Rédaction de compromis de vente, Conception de vitrine virtuelle, Gérance.

Formations

Réseau

Annuaire des membres :