Menu

Eric POULAIN

  • Epargne Actuelle
  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

Angers

En résumé

Conseiller en Gestion de Patrimoine pendant près de 10 ans à la Société Générale et 18 mois comme Gestionnaire de Clientèle Particuliers au sein de la Caisse d'Épargne Bretagne Pays de la Loire, j'ai intégré l'entreprise Épargne Actuelle, filiale du Groupe AVIVA, au poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine.

Actuellement en CDI, je reste à l'écoute d'opportunité.

Mes compétences :
Fiscalité
Démembrement
Défiscalisation
Assurance Vie et contrat de capitalisation
SCPI
Stock-options
BIG Expert
Produits financiers
Bourse

Entreprises

  • Epargne Actuelle - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Commercial | Angers (49000) 2017 - maintenant Conseiller au sein d'un bureau de 2 sur Angers, nous avons pour mission :
    - la réalisation des objectifs et le développement du marché patrimonial.
    - Diagnostics patrimoniaux répondant aux problématiques de la clientèle patrimoniale telle que défiscalisation, succession, régime matrimonial, donation et transmission, ...

    Ce poste permet d'exercer la Gestion de Patrimoine avec une grande autonomie au sein d'une équipe restreinte.
    Bien qu’appartenant au groupe AVIVA, l'entreprise à le mode de fonctionnement d'un courtier spécialisé dans la gestion de patrimoine.

  • Caisse d'Epargne Bretagne Pays de la Loire - Gestionnaire de Clientèle Particuliers

    Commercial | Longué-Jumelles et Beaufort-en-Vallée 2016 - 2017 - Accueil des clients et gestion des opérations courantes à l'accueil
    - Gestion et développement d'un portefeuille de clients
    - Prise et suivi des rendez-vous
    - Gestion du risque au quotidien
    - Commercialisation de produits bancaires, d'assurances et de prévoyances
    - Commercialisation de solutions de crédits

  • Caisse d'Epargne Bretagne Pays de la Loire - Gestionnaire de Clientèle Particuliers

    Commercial | Saumur (49400) 2015 - 2016 - Accueil des clients et gestion des opérations courantes à l'accueil
    - Gestion et développement d'un portefeuille de clients
    - Prise et suivi des rendez-vous
    - Gestion du risque au quotidien
    - Commercialisation de produits bancaires, d'assurances et de prévoyances
    - Commercialisation de solutions de crédits

  • Crédit Mutuel maine-anjou, basse-normandie - Conseiller Particulier

    Commercial | Segré-en-Anjou Bleu (49500) 2015 - 2015 Agence de Segré

    - Accueil : Traitement des opérations courantes (virement, dépôt de chèque, prise de rendez-vous, ...), rebond commercial.
    - Rendez-vous en binôme actif et passif avec les conseillers (placement, assurances, etc...)

  • Société Générale - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Commercial | PARIS 2004 - 2014 Avril 2004 à mai 2009 : Vierzon
    Mai 2009 à février 2014 : Angers

    - Développement du marché patrimonial
    - Développement de la synergie Pri/Pro/PME
    - Diagnostics patrimoniaux répondant aux problématiques de la clientèle patrimoniale telle que défiscalisation ( Robien, Scellier, Duflot, LMNP, FIP, FCPI, SCPI), succession, régime matrimonial, donation et transmission, stock-options, ...
    - Animation de clubs d'investissements
    - Présentation des lois de finances auprès de la clientèle
    - Maîtrise de l'univers économique et boursier
    - Maîtrise des aspects juridiques et fiscaux de la gestion de patrimoine

  • Groupe Crédit du Nord - Stage fin d'étude de DESS au Pôle Patrimoine

    Paris 2003 - 2003 Crédit du Nord (Nice)

    Mise en application des connaissances théoriques du DESS à savoir :
    - diagnostic patrimonial
    - utilisation du logiciel Big Expert
    - proposition patrimoniale.

  • BNP Paribas - Guichetier et Service d'accueil téléphonique

    Paris 2001 - 2002 Guichetier (Aubagne) :
    - Traitement des opérations courantes de guichet (virement, dépôt de chèque, prise de rendez-vous, ...) et change des francs en euro.

    Service d'accueil téléphonique (Marseille) :
    - renseignements, virements et prises de rendez-vous

  • Gestion Immobilière du midi - Assistant de gestion

    1999 - 2000 Syndic de copropriété à Marseille.
    Assister le gérant dans :
    - l'élaboration et la tenue des assemblées générales
    - les expertises lors de sinistres
    - l'accueil de la clientèle

Formations

Réseau

Annuaire des membres :