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En charge de la gestion d'un portefeuille client valorisant 30 millions d'euros, ma mission a été de développer et gérer les placements sur des comptes titres, PEA, Assurance Vies et Contrats de Capitalisations. Suite a une analyse complete, patrimoniale et personnalisee du patrimoine des clients, tout en mettant en apparence leurs besoins, mes conseils ont porté sur des solutions fiscales et/ou financières, comme les placements bancaires, boursiers, en direct ou OPCVM, FCPR, SCPI et métaux précieux.
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