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Fabienne PALLEZ

MONTPELLIER

En résumé

J'ai travaillé 20 ans au sein du Crédit Mutuel de Bretagne, groupe bancaire mutualiste régional. Après une première expérience de 8 ans en caisse locale (épargne, crédits, commercialisation de produits IARD et services), j’ai travaillé 3 ans en gestion privée sous mandats auprès d'une clientèle haut de gamme (chefs d'entreprises), puis 5 ans en Financements d'entreprises (crédit bail immobilier, LBO, Corporate).

J'ai rejoint en 2009 la BPE où j'exerce le métier de Responsable de Clientèle Patrimoniale.

Mes compétences :
Assurance
Assurance Vie
Banque
Contrôle interne
Immobilier

Entreprises

  • Itb

    maintenant

  • BPE - Responsable de Clientèle Patrimoniale

    2009 - maintenant

  • Crédit Mutuel Arkéa - Gestionnaire Middle OFFICE en Financements d'Entreprises

    Le Relecq Kerhuon 2003 - 2008 Gestion des dossiers de Financements d'Entreprises sur un portefeuille de LBO et dossiers Corporate en participation :
    Analyse de la documentation juridique, inventaire de la documentation finale par rapport aux Term Sheet Initiaux, rédaction et suivi des notes de transmission à destination du Back Office, préparation des actes de transferts et significations.

    Participation à la mise en place de dossiers en arrangement : conditions des financements, analyse des sûretés, suivi de la documentation juridique, mise en place de la syndication.

    Suivi des covenants et informations financières sur les contreparties du portefeuille.

    Suivi de l'outil de calcul de la rentabilité de la structure : engagements et encours historiques, PNB réalisé, PNB prévisionnel et élaboration du reporting d'activité mensuel à usage des membres de la direction.

    Suivi budgétaire de la structure : charges, provisions.

    Participation aux actions de Contrôle Interne sur l'activité : mise en place des actions de contrôle interne et cartographie des risques opérationnels

    Gestion de projet pour la mise en place d'un logiciel dédié au suivi des opérations du portefeuille, gestion des pools bancaires et multi devises.

  • Crédit Mutuel Arkéa - Attachée Commerciale Délégation Federal Finance

    Le Relecq Kerhuon 2000 - 2003 Suivi de l'activité commerciale de la structure : reporting d'activité mensuel

    Mise en place des rapports de gestion privée avec évolution des index de références et des performances réalisées à destination de la clientèle privée.

    Mise en place des mandats de gestion en liaison avec le back office.

    Participation aux propositions clientèle des Gestionnaires de Patrimoine via la mise en place de schémas patrimoniaux dédiés.

  • Crédit Mutuel Arkéa - Chargé de Clientèle Particuliers

    Le Relecq Kerhuon 1992 - 2000 Gestion d'un portefeuille de particuliers :
    Epargne
    Crédits Consommation
    Crédits Habitats
    Services
    IARD

    Télévente

    Accueil de la Clientèle

    Cette fonction a été occupée sur 2 agences différentes situées à Rennes et Morlaix.

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