Mes compétences :
Microsoft Outlook
Lotus 1-2-3
Customer Relationship Management
Entreprises
Barclays Patrimoine
- Conseillère en Gestion de Patrimoine
2011 - maintenant* Conseil en gestion patrimoniale auprès d'une clientèle haut de gamme : études,
diagnostic, analyse et préconisation de solutions patrimoniales, défiscalisation,
succession, transmission de patrimoine
* Préconisation et gestion de produits financiers : PEA, comptes livrets, épargne, titres,
produits structurés, OPCVM
* Préconisation et gestion : assurance-vie, contrat de capitalisation avec ou sans
démembrement
* Préconisation placements immobiliers : LMNP, LMP, Duflot, Malraux, monuments
historiques, achat en nu-propriété, SCPI
* Développement commercial auprès d'un portefeuille de clients ciblés, réseau d'une trentaine de prescripteurs directs et clients premium recommandants
C&M Energy
- Directrice commerciale et développement
2004 - 2010* Vente de panneaux photovoltaïques et de solutions de financement avec les
partenaires financiers (banques, investisseurs ...)
* Défiscalisation, crédit d impôt grâce à l'investissement en panneaux photovoltaïques ;
* Marketing et définition de la stratégie de l'entreprise (marchés, produits, objectifs,
cible)
* Mise en place et encadrement des équipes régionales de vente (sud-est / sud-ouest) ;
* Management d une équipe de 10 commerciaux et 12 téléopérateurs ;
* Recrutement et formation des commerciaux et des téléopérateurs ;
* CA annuel moyen de la société 2.4 M EUR
Safe Invest
- Responsable commercial
2000 - 2003* Conseil en produits financiers et d'assurance ;
* Management d'une équipe de conseillers ;
* Gestion du portefeuille de la région sud-est
* Mise en place des stratégies commerciales ;
* Recrutement, formation et encadrement des conseillers financiers ;
* CA annuel moyen de 5 M EUR
