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Florence DUMAS

Saint-Grégoire

En résumé

Depuis début 2015 , Conseil en Gestion de Patrimoine dans le réseau Bancaire auprès d'une clientèle de particuliers, professionnels et dirigeants d'entreprise.



Mes compétences :
Ressources humaines
Formation professionnelle
Communication
Gestion de projet
Gestion de patrimoine
Formation
Produits financiers
Transmission d'entreprise

Entreprises

  • Banque Populaire de l'Ouest - Conseil en Gestion de Patrimoine

    Saint-Grégoire 2015 - maintenant Conseil en gestion de patrimoine auprès d'une clientèle de particuliers , de professionnels et dirigeants d'entreprise;

    Placements financiers, défiscalisation, audits patrimoniaux, successions, accompagnement transmissions, retraite et prévoyance, optimisation du patrimoine et de la rémunération.

    Soutien du réseau, formations individuelles et de groupe, accompagnement des conseillers sur opérations complexes.

  • BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST - Chargée de formation

    Saint-Grégoire 2010 - 2014 Chargée de formation pour la filière des conseillers particuliers, des conseillers commerciaux accueil aux conseillers financiers : formations présentielles dans les domaines juridiques, fiscaux, épargne financière, assurance-vie.
    Suivi et organisation du cursus de formation des collaborateurs, sur la filière part. et patrimoniale.
    A venir, animation d'ateliers sur l'ensemble des groupes de la Banque.

  • PATRIMOINE FINANCES CONSEILS - Conseil en Gestion de Patrimoine

    2001 - 2010 C.G.P.I. indépendante, création du Cabinet en 2001.

    Cession du Cabinet en 2010 , portefeuille varié.

    +COMMERCIAL, VENTE
    Clientèle de particuliers, professionnels & dirigeants
    d’Entreprises :+ 20% encours /an
    Portefeuilles clients jusqu’à 3 M° €
    Des articles 83 à 4000 € par trimestre et par adhérent
    Des PEE sur des entreprises de plus de 60 salariés
    1 campagne commerciale par trimestre
    Placements financiers , retraite individuelle &
    collective, produits épargne entreprise, assurances de prêts
    Placements immobiliers défiscalisants : LMP, LMNP, De Robien,
    Seillier…


    AUDITS & INGIENIERIE PATRIMONIALE
    Spécificités patrimoniales : acquisitions et/ou clauses
    bénéficiaires démembrées,
    Transmissions inter-générationnelles,
    Gestion du patrimoine du majeur protégé,
    Transmission d’entreprise ( valorisation, plan de cession, optimisation fiscale),
    Optimisation revenus et protection du dirigeant,
    Création et labellisation d’un produit patrimonial dédié aux cadres et dirigeants d’entreprises : AMALTHEE ENTREPRISES
    Conseils patrimoniaux, financiers, juridiques & fiscaux
    Audits patrimoniaux et optimisation,
    Family- Offices
    Transmission patrimoine privé & professionnel

    GESTION & SUIVI DES PORTEFEUILLES
    Allocation d’actifs,
    Suivi évolutions des portefeuilles & arbitrages,
    Mise en place de scénarios d’alertes,
    Gestion & suivi des portefeuilles

    RELATIONS PUBLIQUES
    Animation de salons, forums et conférences ( ex : salon Antiquité-Brocante Centre Athanor à Montluçon en 2007)
    Participation à la rédaction d’articles de presse ( Revue Experts & Décideurs )
    Promotion personnelle & articles de presse locale et régionale.

    Responsable de l’animation et de la promotion externe du groupe PFC

    Presse, publicité

  • B.I.C.S ( groupe des BANQUES POPULAIRES ) - Animatrice commerciale, chargée de portefeuille

    1985 - 1996 CHEF DE PROJET ORGANISATION

    Conception, réalisation et suivi de projets d'organisation orientés
    réseau et techniques commerciales ;

    Répartition des tâches, suivi et contrôles de l’avancement,
    reporting, animation de réunions sur une population de cadres.

    ANIMATRICE COMMERCIALE ET CHARGEE DE CLIENTELE

    Animation de commerciaux en Agence, troisième et seconde d'Agence;
    chargée de clientèle professionnels et PME / PMI.

Formations

Réseau

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