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Franck BELIN

AIX-EN-PROVENCE

Electionseuropéennes 2024

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En résumé

Le poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine nécessite d’être polyvalent, de posséder de solides connaissances fiscales et juridiques, ainsi qu’un fort tempérament commercial ; qualités que j'ai acquises lors de mes études et de mes expériences. Je tiens à souligner mon sens du relationnel tant auprès des clients, que des partenaires, ou que de mon équipe de travail. Enfin, j'ai l'avantage depuis dix ans d'évoluer au sein d’une structure très active sur le développement du marché de la gestion privée.

Mes compétences :
Middle Office
Microsoft Word
Microsoft Windows
Microsoft Outlook
Microsoft Excel
Internet
PC Hardware
Apple Mac
BIG Expert

Entreprises

  • Banque Populaire Provençale et Corse - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    2011 - maintenant - Gestion et développement d’un portefeuille miroir de 350 clients premiums particuliers et professionnels avec pour objectif une montée en gamme accompagnée d’un accroissement du PNB,
    - Conseils en placements financiers notamment la gamme assurance-vie et opvcm,
    - Montage de dossiers de financement complexes (défiscalisation, in fine, sci/ sarl…),
    - Etude de la structure du patrimoine, approche globale et bilans patrimoniaux à l’aide du logiciel Big Expert, préparation de la transmission du patrimoine (aspect juridique, régime matrimonial),
    - Animation commerciale de l’équipe des commerciaux particuliers et professionnels du secteur sur la thématique de l’épargne et de la clientèle premium.

  • Banque Populaire Provençale et Corse - Conseiller Privé

    2005 - 2011 - Gestion et développement d'un portefeuille de 500 clients moyen-haut de gamme,
    - Mission de développement de la clientèle des professions libérales sur le secteur Aix,
    - Conseils en placements financiers et placements en assurance vie.
    - Suivi et gestion des risques du portefeuille.

  • Crédit Lyonnais - Assistant Conseiller Clientèle Privée & Stage de fin d'études

    2004 - 2004 Assister les Conseillers Clientèle Privée dans leurs différentes tâches au quotidien et dans l'atteinte de leurs objectifs. Connaissance des divers services et produits bancaires.

  • Crédit Lyonnais - Employé de banque & Opérateur de back-office

    2002 - 2003 Au Crédit Lyonnais, Unité d'Appui Commercial Flux Entreprises : gestion et traitement de toutes les opérations France et Etranger (Comext). Gestion des comptes Entreprises. Contacts téléphoniques avec la clientèle.

  • Société Générale - Conseiller jeune

    PARIS 1997 - 1998 gestion « Clientèle jeune » Stage de fin d'études. Ouverture de comptes jeunes (sous forme de packs-services), promotion des prêts étudiants et de « limage jeune » de la banque. Suivis de comptes. Placement de titres Thomson Multimédia. Phoning.

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