Mes compétences :
1998 D.E.S.S. Droit des Entreprises à lIGR de Re
1997 Maîtrise de Droit des affaires (Droit fiscal
2018 C.A.P. en Boulangerie (Candidat libre).
Entreprises
ACTISbc & ACTIS Transactions
- Associé Président SAS ACTIS Transactions
2012 - maintenant
- Accompagnement des clients, artisans commerçants et chefs d’exploitation agricole, dans la formalisation produit de leurs objectifs patrimoniaux, en matière d’investissement financier, de défiscalisation et de prévoyance retraite & invalidité.
- Réalisation de bilan en prévoyance après audit des contrats vie, décès et en cas de vie ; ceci dans le cadre d’une lettre de mission avec honoraires.
- Recherche et mise en place de solutions conformes au plan d’action et d’accompagnement, auprès de partenaires sélectionnés.
ACTIS
- Associé SAS ACTIS
bois le roi2011 - maintenant- Développement d’un réseau de prescripteurs, professionnels du Droit et de la comptabilité, sur les départements 29, 35, 56, 44, 85 et 49.
- Formation des collaborateurs à la prévente de la prestation de conseils en gestion patrimoniale.
- Etablissement d’un bilan patrimonial après signature d’une lettre de mission par le client.
- Mise en place d’une stratégie d’optimisation juridique, sociale et /ou fiscale (démembrement de l’immobilier professionnel, audit patrimonial, …).
Unofi
- Juriste patrimonial
Paris2005 - 2011
- Développement d’un partenariat privilégié avec les notaires du Finistère afin d’appréhender la situation patrimoniale de leurs clients dans une démarche d’analyse globale.
- Réalisation d’une étude patrimoniale facturée, dans le cadre de l’optimisation de la situation personnelle et professionnelle du chef d’entreprise.
- Commercialisation de produits financiers et immobiliers dédiés au notariat.
Cerfrance
- Juriste d'entreprise
Paris1998 - 2005- Responsabilité du Conseil juridique d’un portefeuille avec rédaction d’actes dans le cadre de l’optimisation juridique, fiscale et sociale d’entrepreneurs individuels et de sociétés, essentiellement dans le domaine agricole.
- Vente d’une prestation de conseils auprès des clients et accompagnement de la formalisation produits de leur projet patrimonial.
- Formation des collaborateurs comptables, experts comptables et conseils en entreprise à la prévente de la prestation de conseils en gestion patrimoniale.
