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Françoise /coralie LAGARDE

Pessac

En résumé

Ma solide expérience dans la relation client me permet aujourd'hui d’appréhender à distance le patrimoine des clients ou prospects dans sa globalité. J’aborde directement avec eux les différents aspects fiscaux et juridique, ainsi j’analyse rapidement la nature de l’investissement ainsi que sa faisabilité. Par ailleurs, afin d’être efficace au quotidien, je mets en avant mes qualités d’écoute et mon sens relationnel aiguisé. Car en peu de temps je dois créer une véritable relation de confiance.

Mes compétences :
Vente

Entreprises

  • Groupe Pichet - CONSEILLER EN INVESTISSEMENT A DISTANCE

    Pessac 2012 - maintenant CONSEILLER EN INVESTISSEMENT A DISTANCE
    GROUPE PICHET PESSAC
    Je conseille les clients et ou prospects à distance dans le cadre d'un investissement immobilier direct dans le neuf de type Dufflot, ou loueur meublés non professionnel. Dans un premier je réalise un court audit sur leur situation sociale, fisc
    ale, et juridique, afin de vérifier leurs éligibilités aux dispositifs fiscaux en cours. Suite à l’analyse leur situation, et la cohérence de leurs futurs projets, je peux être amenée à répondre aux questions. Je suis à même d’expliquer clairement le fonctionnement global du dispositif fiscal qu’il a choisi, afin de lui proposer de rencontrer un conseiller spécialisé. Ainsi, celui-ci effectuera une étude précise et adaptée à sa situation.
    Une fois le rendez vous passé, je réalise une étude de satisfaction auprès de certains clients ou prospects afin de connaitre leurs ressentis sur le déroulé de l’entretien.

  • UNION FINNCIERE DE FRANCE - CONSULTANT EN GESTION DE PATRIMOINE

    2010 - 2011 Je suis en création, développement et consolidation du patrimoine des particuliers, en passant par les professions libérales, les chefs d'entreprises, les commerçants ,les artisans.....
    Afin de les conseiller , dans leurs choix patrimoniaux, je réalise avec eux un audit de leur situation en tenant compte de leurs besoins , de leurs motivations, de leurs préoccupations, de leurs moyens, ainsi que de l'évolution de leur situation, dans l'environnement économique , juridique, social changeant.
    Suite à ce premier entretien nous décidons ensembles de l'opportunité d'un second entretien ou pas.
    Si effectivement leurs choix patrimoniaux sont en phases avec ses besoins, ses moyens, ils sont rassurés.
    Si l’audit laisse apparaître une ou des carence alors, je suis à même de leurs apporter une ou des solutions et d’établir avec eux un programme d’actions patrimoniales.
    J’interviens dans les domaines suivants : valeurs mobilières, assurances vie, prévoyances, immobilier direct et indirect.
    Mes compétences : transmission de patrimoine, protection de la famille, optimisation fiscale, dépendance, préparation retraite ….

  • Patrimoine managment et associés - Consultant en gestion de patrimoine

    2008 - maintenant Conseils en gestion de patrimoine, développement de portefeuille, assurance vie et capi , immobilier de placement ( locatifs ,scpi ), valerus mobiliéres internationnales, défiscalisation,

  • Aquitaine formation campus de Bissy - Professeur référent en banque assurance

    2007 - 2007 enseignement assurance de personnes de biens,technique de l'assurance , organisation et économie d l'assurance, marketing en banque assurance, méthode de vente de prospections

  • AXA - Chargée de clientéle

    Nanterre 2007 - 2006 Gestion et développement de portefeuille, marketing direct, assurance de personnes, de biens,

Formations

  • CNAM

    Bordeaux 2003 - 2005 DESS MAITRISE LICENCE

  • 2iE

    Bordeaux 2001 - 2002 MARKETING VENTE

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