PARIS
PatrimOpti
Société de conseil en stratégie et ingénierie patrimoniales, privilégie l'approche globale du patrimoine et l'interprofessionnalité garants d'une véritable démarche de conseil.
Notre Valeur Ajoutée
Nous apportons à nos clients un conseil personnalisé grâce à:
- Un diagnostic patrimonial complet, objectif et factuel
- Une stratégie globale entièrement personnalisée intégrant les axes financiers, immobiliers, juridiques, fiscaux et familiaux
- Un accompagnement pour la mise en oeuvre des stratégies afin d'atteindre les objectifs définis
- Des domaines d'intervention étendus qui reposent sur une offre sélective et en "architecture ouverte"
- Un travail en interprofessionnalité avec les Experts-Comptables, Notaires et Avocats
- Une relation permanente et un suivi permettant toutes les adaptations aux évolutions personnelles, conjoncturelles et règlementaires
Mes compétences :
Conseil financier
Immobilier d'entreprise
Gestion de patrimoine
