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Frederic DELGADO

LYON

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En résumé

EXPERIENCE MULTIPLE : BANQUE - GESTION PRIVEE - INVESTISSEMENT IMMOBILIER

Mes compétences :
Banque
bourse
fiscalité
gestion de patrimoine
Gestion privée
Immobilier

Entreprises

  • ANGLE NEUF - LCL - CONSEILLER EN INVESTISSEMENT IMMOBILIER

    2012 - maintenant

  • VALORITY - RESPONSABLE D'AGENCE

    Lyon 2007 - 2012 RESPONSABLE D'AGENCE VALORITY LYON
    Responsable d’une équipe de Conseillers en Gestion de Patrimoine + 2 Assistantes commerciales + 2 courtiers en crédit
     Gérer, Accompagner et motiver la force commerciale et administrative
     Animation et formation (régimes matrimoniaux, ISF, transmission de patrimoine…)
     Appui technique, expertise commerciale et financière
     Mise en place et suivi du plan d’action défini par la Direction

  • VALORITY - CONSEILLER EN PATRIMOINE

    Lyon 2004 - 2007 CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE. VALORITY
    Cabinet de Gestion Privée Immobilière et Financière.
     Analyse globale du patrimoine privé et professionnel
     Vente de produits financiers et immobiliers
     Conseils et montages patrimoniaux, élaboration de stratégies d’investissement
     Développement d’un réseau de prescripteurs (expert-comptable, promoteurs, notaires…)

  • CREDIT MUTUEL - CONSEILLER EN PATRIMOINE

    Strasbourg 2001 - 2004 CONSEILLER EN PATRIMOINE. CREDIT MUTUEL
    Banque et Compagnie d’Assurance de réseau.
     Développement et gestion d’un portefeuille de clientèle haut de gamme
     Négociation, vente de produits et services financiers
     Montage de crédits immobiliers

Formations

Réseau

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