Mes compétences :
Banque
bourse
fiscalité
gestion de patrimoine
Gestion privée
Immobilier
Entreprises
ANGLE NEUF - LCL
- CONSEILLER EN INVESTISSEMENT IMMOBILIER
2012 - maintenant
VALORITY
- RESPONSABLE D'AGENCE
Lyon2007 - 2012RESPONSABLE D'AGENCE VALORITY LYON
Responsable d’une équipe de Conseillers en Gestion de Patrimoine + 2 Assistantes commerciales + 2 courtiers en crédit
Gérer, Accompagner et motiver la force commerciale et administrative
Animation et formation (régimes matrimoniaux, ISF, transmission de patrimoine…)
Appui technique, expertise commerciale et financière
Mise en place et suivi du plan d’action défini par la Direction
VALORITY
- CONSEILLER EN PATRIMOINE
Lyon2004 - 2007CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE. VALORITY
Cabinet de Gestion Privée Immobilière et Financière.
Analyse globale du patrimoine privé et professionnel
Vente de produits financiers et immobiliers
Conseils et montages patrimoniaux, élaboration de stratégies d’investissement
Développement d’un réseau de prescripteurs (expert-comptable, promoteurs, notaires…)
CREDIT MUTUEL
- CONSEILLER EN PATRIMOINE
Strasbourg2001 - 2004CONSEILLER EN PATRIMOINE. CREDIT MUTUEL
Banque et Compagnie d’Assurance de réseau.
Développement et gestion d’un portefeuille de clientèle haut de gamme
Négociation, vente de produits et services financiers
Montage de crédits immobiliers