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Frédéric DEMEURE

CRETEIL

En résumé

Patrimoine Concept est une AGENCE de conseil en stratégie financière et patrimoniale.
Notre cabinet anime des consultants accompagnant une clientèle de particuliers, professions libérales, cadres et dirigeants d’entreprises.

Pour accompagner son développement, Patrimoine Concept recherche des CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANT H/F, région Paris et Ile France.

Rejoindre Patrimoine Concept, c’est bénéficier d’un accompagnement pour développer et pérenniser votre activité. C’est également avoir accès aux services via notre partenaire THESEIS au travers de trois plateformes qui facilitent votre quotidien :
• Produits : plus de 1 000 lots immobiliers, toutes fiscalités, rigoureusement sélectionnés par nos équipes et répartis sur la France entière
• Prospects : plus de 50 000 rendez-vous et contacts exclusifs, géo-localisés, qualifiés et confirmés.
• Services : plus de 50 personnes dédiées à la réalisation de simulations, la recherche de financements, l’administration des ventes, l’assistance juridique, la relation clients, la formation, la communication…
• Parrainage pris en charge par la société, Appui vente avec diagnostic retraite (réalisé par le back office), ….soirées clients

MISSION
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, vous prospectez et accompagnez une clientèle de particuliers, professions libérales, cadres et dirigeants d’entreprise.
Vous réalisez des relevés d’informations patrimoniales vous permettant d’identifier un thème de préoccupation pour aboutir à la préconisation de solutions sur des supports financiers et/ou immobiliers.
Vous proposez des solutions d’investissements avec le support de l’agence.

REMUNERATION
Commissions motivantes sur la conclusion d’affaires nouvelles, suivi des contrats financiers, et challenges agences.

Rejoignez une équipe dynamique et pleine d'ambition.

A très vite...

Mes compétences :
impôts
conseil
Fiscalité
défiscalisation
assurance vie
immobilier
finance

Entreprises

  • Patrimoine Concept - Directeur Général

    2006 - maintenant Patrimoine Concept est un cabinet de conseil en création et en optimisation patrimoniale

    Votre première rencontre avec un Conseiller Patrimoine Concept aura pour but de vous aider à faire le point:

    Préparer sa retraite, une vraie préoccupation d'actualité!
    Sécuriser sa famille... oui, mais comment ?
    Atténuer sa pression fiscale... de quelle manière et avec quels supports ?
    Transmettre... quoi, quand, combien, et comment?

    Patrimoine Concept est spécialisée dans de l'ingénierie patrimoniale.
    Pour vous, nous analysons votre situation en collaboration avec les spécialistes incontournables de la profession (Avocats, Notaires, Assureurs, Banquiers, Experts-comptables, etc...)

    Notre objectif : l’optimisation de votre patrimoine afin de vous préparer une meilleure retraite, de vous constituer un capital, et de sécuriser votre famille.

    Mais ce n’est qu’après avoir déterminé précisément vos objectifs et la phase patrimoniale dans laquelle vous vous situez que nous pourrons vous proposer des solutions d'investissements appropriées afin d'optimiser votre patrimoine.

    Par une écoute de qualité, prendre en compte vos projets qui n'appartiennent qu'à vous, grâce à l'analyse de vos charges, de vos revenus, de vos placements en fonction de vos propres critères de disponibilité, de rentabilité et de sécurité, nous vous livreront gratuitement une étude patrimoniale complète et confidentielle à partir de laquelle vous pourrez réfléchir sur des bases sûres.

    Parce que votre cas est unique, et qu'il est bien trop complexe d'improviser en matière de création de patrimoine, nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos questions en termes directs et concrets.

    Vous souhaitez nous rencontrer?
    Alors contactez nous par téléphone au 0149801204 ou au 0607042066

Formations

  • ISCA (Paris)

    Paris 1980 - 1981 Ecole de commerce

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