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Frédéric DESFORGES

PARIS

En résumé

Au sein de la banque privée, je gère un portefeuille de clients fortunés (CSP +, chef d'entreprise, profession libérale) sur :

- la gestion financière de leurs avoirs
- la consolidation de leur patrimoine
- la transmission de leur patrimoine
- l'optimisation fiscale et sociale de leur patrimoine.

J'envisage la relation avec le client sur la satisfaction de ses besoins et de ses objectifs.

Mes compétences :
conseiller en gestion de patrimoine
épargne
Immobilier
fiscalité
assurance vie
Aisance relationelle

Entreprises

  • BNI

    maintenant

  • Banque Privée française - Conseiller gestion de patrimoine

    2013 - maintenant Gestion d'un portefeuille de 450 clients de CSP +, indépendant et chef d'entreprise.

  • SDL Conseil et Patrimoine et Regency Conseil et Patrimoine - Conseil en Gestion de Patrimoine, Retraite et Fiscalité

    2004 - 2013 Conseil en gestion et optimisation du patrimoine

    Après une analyse globale du patrimoine et une découverte des objectifs du client, je conseille sur les meilleurs solutions pour atteindre les objectifs voulus : préparation de la retraite, de la succession, d'une donation, réduction de la pression fiscale, sécurisation financière de la famille etc...

    Conseil et sélection des meilleurs supports et des orientations.
    Accompagnement et suivi du particulier.

    Membre de l’ANACOFI-CIF agréée par l’AMF
    Inscrit à l’ORIAS et titulaire de la Carte T n°2079
    Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conforme aux articles L530-1 et L530-2 du Code des assurances

  • AXA France - Gestionnaire sinistres

    Nanterre 1997 - 2004 Dans un premier temps, gestionnaire de sinistres IARD au sein de la filiale DIRECT ASSURANCE (1500 dossiers en gestion, création d'une bibliothèque de courrier par publipostage, référent juridique pour les dossiers contentieux).
    Dans un second temps, gestionnaire sinistre réassurance au sein d'Axa Ré (zone US/Amérique du Nord, Moyen-Orient).

Formations

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