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Frédéric MEITES

Paris

En résumé

Bienvenue a toutes et tous .

Depuis 1987, nous sommes partenaire de l'ordre des experts comptables de Midi Pyrénées.

Le Conseiller en Investissements Financiers est, par définition, un virtuose du sur-mesure. Les clients attendent de lui des conseils éclairés, tenant compte de leur situation particulière. Un métier qui requiert autant de sens pédagogique que commercial.



Ma présentation:

J'ai le statut CIF(Conseiller en Investissements Financiers) cadre réglementé par l' ANACOFI.
Ma première passion est mon métier, j’adore résoudre les problématiques dans les domaines de la fiscalité, le droit, les transmissions , l’immobilier, l’économie et la finance. j’ai choisi la gestion patrimoniale, et m'épanouis dans une structure idéale, en quelques mots :

1/ Pour son expérience, spécialisée depuis plus de 40 ans dans la gestion immobilière et financière, 2/ Pour sa position nationale, 3/ Pour la puissance du réseau national avec plus de 500 conseillers salariés compétents; encadrés, formés, 4/ Pour son expertise et son excellence ;

I/ L’INDEPENDANCE
Nous sélectionnons les solutions auprès de différents partenaires (les signatures les plus prestigieuses)
II/ UNE SOLUTION PERSONALISEE
L’écoute, je prends le temps de vous écouter, d'identifier vos motivations avec une analyse fiscale et patrimoniale de votre situation.
Je sélectionne rigoureusement des solutions et adapte avec vous celle qui vous correspond le mieux.

J'INTERVIENS DANS 3 GRANDS DOMAINES D’ACTIVITE DE LA GESTION DE PATRIMOINE

L’IMMOBILIER d'investissement (scpi, demembrement, sci, immobilier locatif)Je maitrise l’ensemble des cadres fiscaux.

LES PLACEMENTS FINANCIERS, j'apporte des conseils judicieux sur tous les domaines des placements financiers, ainsi que pour les institutionnels.

LES CESSIONS/ACQUISITION D'ENTREPRISE

Je vous conseille et vous apporte les solutions les plus adaptées à votre situation, vos projets et objectifs de vie tout en l adaptant à l environnement économique actuel.


Je vous invite simplement, à m’exposer en quelques lignes vos objectifs à court, moyen ou long terme, je me rapprocherai de vous pour en parler de vive voix et faire plus ample connaissance.

Mes compétences :
Connaissances fiscales
Ingénierie patrimoniale
Sens du relationel et gout pour la communicat
Réactivité. Organisation
Solutions innovantes
Pédagogie
Gestion

Entreprises

  • Groupe Primonial - Consultant en gestion de patrimoine

    Paris 2012 - maintenant Le groupe Primonial imagine, sélectionne et conçoit des solutions de gestion patrimoniale en architecture ouverte, adaptées aux problématiques des épargnants français, possédant une véritable expertise en matière patrimoniale, financière, fiscale et juridique. En 2014, Primonial reçoit le prix de la Société la plus innovante du marché, décerné par les professionnels de la gestion privée*. Indépendance d’esprit, créativité, proximité, sens de la relation client et technicité sont les éléments clés qui lui ont permis de créer l’une des gammes les plus adaptées aux attentes des particuliers et des professionnels. *Palmarès 2014 de Gestion de Fortune Chiffres Clés : 2,8 MILLIARDS D'EUROS COLLECTE RECORD POUR LE GROUPE PRIMONIAL EN 2014 9 MILLIARDS D'EUROS D'ENCOURS GÉRÉS OU CONSEILLÉS (AU 31/12/2014) + de 500 COLLABORATEURS A PARIS ET EN PROVINCE 40 000 CLIENTS PARTICULIERS ET ENTREPRISES Indépendance et liberté : Acteur majeur du conseil patrimonial en France, premier groupe indépendant sur le marché des particuliers, Primonial puise sa force dans son indépendance, qui lui permet de sélectionner avec la plus grande liberté et une parfaite objectivité, les meilleurs talents financiers.
  • Groupe Caisse d Epargne - Gestionnaire de Clientèle

    2007 - 2011 Gestion d'un portefeuille d'environ 900 clients. Mes activités principales sont les crédits immobiliers et consommations, conseil en placements et investissements en fonction des objectifs client. Accompagnement des projets et des changements de vie, gestion du risque.
    Animation commerciale en agence et sur différents salons (immobilier, mairie etc..)
  • Caisse D'Epargne Midi Pyrénées - Conseiller Commercial

    2006 - 2007 Formation de 6 mois en alternance entre le CFPB avec validation de module de l ITB et le travail en agence
  • ABB - Responsable Technico commercial sur Toulouse

    Cergy 2005 - 2006
  • Euroservices midi pyrenees - Animateur/demonstrateur

    2003 - 2005
  • Lycée agricole de castelnaudary - Assistant d éducation

    2001 - 2003 Maitre d'internat et animateur sportif

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