AGF FinanceConseil
- Conseiller en gestion de patrimoine
PUTEAUX2005 - maintenantGestion du patrimoine du particulier :
Intervention Juridique Financière et Fiscale sur...
- Constitution du patrimoine : Financements (immobiliers, crédits à la consommation,etc...)
- Gestion du patrimoine : Faire fructifier son patrimoine (placements pierre et papier, immobilier en lois de Robien, comment réduire sa pression fiscale ?).
- Comment anticiper et préparer sa retraite?
- Comment anticiper le décés d'un membre du foyer?
- Evaluer la succession et les droits à payer... comment réduire ceux ci?
Une analyse patrimoniale s'impose pour répondre à une ou plusieurs de ces questions.
Banque Courtois
- Assistant Marketing
Toulouse2004 - 2005Mise en place d'actions commerciales en partenariat avec les conseillers.
Reporting et études statistiques.
Mise en place de mailings personnalisés.
