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Caisse d'epargne Lorraine Champagne Ardennes
- Chargé de Clientèle Professionnels
2013 - maintenant
Gestion et développement d’un portefeuille d’artisans, commerçants et professions libérales sur 9
agences.
- Montage et suivi des financements court terme, moyen long terme et crédit-bail.
- Analyse financière et gestion quotidienne du risque.
- Participation à des événements liés aux entreprises (foire de chalons, forum entreprendre, etc.).
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Caisse d'Epargne Rhône Alpes
- Responsable Clientèle Particulier
2010 - 2013
- Analyse des besoins des clients en matière d’épargne, de crédit, d’assurance et de bancarisation.
- Négociation et proposition des produits les mieux adaptés (tous placements existants).
- Développement et gestion d’un portefeuille clients attribué.
- Montage de crédits immobiliers
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Valority
- Conseiller en gestion de patrimoine
Lyon
2010 - 2010
Investissements Immobiliers
Placements financiers
Analyse patrimoniale
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Oddo Banque Privée
- Assistant du directeur de Région
Paris
2010 - 2010
- Travail d’identification de cibles de prospection et d’alimentation d’une base de données.
- Réalisations des présentations du groupe ainsi que participation aux RDV clients, prospects et prescripteurs (reporting client, proposition commerciale et appels d’offre).
- Mission d’ingénierie patrimoniale (montages financiers, juridiques et fiscaux…).
- Elaboration du suivi des placements financiers des clients (analyse de portefeuilles).
- Participation au développement d’un partenariat avec une société de corporate finance.
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Banque de France de Lyon
- Analyste financier cotation des sociétés
2009 - 2009
- Cotation des sociétés après études des ratios financiers et de l’environnement économique.
- Participation à des entretiens avec des chefs d’entreprises pour expliquer la cotation attribuée.
