Clients haut de gamme : gestion sous mandat, contrats d’assurance vie, défiscalisation IR et ISF, immobilier patrimonial, SCPI.
Expertise bancaire
Gestion de la dimension privée et professionnelle des clients. Analyse financière des bilans comptables et étude de faisabilité des projets.
Synergie avec les filiales du groupe (centre d’affaires PME.PMI, gestion de fortune, crédit-bail immobilier…)
Expertise sur la gestion des professions libérales et des clients haut de gamme.
Audit et bilan patrimonial personnalisé dans le cadre fiscal, social et juridique. Préparation et organisation de la transmission du patrimoine.
Caisse d'Epargne Côte d'Azur
- Chargé de Clientèle Particulier
Nice2002 - 2010Développement d’un portefeuille
Clients particuliers : crédits immobiliers, consommation, IARD et prévoyance, bancarisation et épargne. Financement SCI.
Gestion du risque
Suivi du risque quotidien et de la conformité du portefeuille.
Travail sur la qualité des financements du portefeuille.
Maitrise et gestion de la rentabilité du portefeuille.
Analyse des comptes annuels des sociétés.
Traitement des opérations monétaires en attente.
Gestion des facilités de caisse. Traitement des impayés crédits et découverts autorisés.
Crédit Mutuel
- Chargé de Clientèle Particulier
Strasbourg2002 - 2002Clients particuliers : crédits immobiliers, consommation, IARD et prévoyance, bancarisation et épargne. Financement SCI.
FINANCIERE MEESCHAERT
- Conseiller en gestion de patrimoine
Paris2001 - 2001Clients haut de gamme : gestion sous mandat, contrats d’assurance vie, défiscalisation IR et ISF, immobilier patrimonial, SCPI.
Audit et bilan patrimonial personnalisé dans le cadre fiscal, social et juridique. Préparation et organisation de la transmission du patrimoine.
