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Gregory CERLAND

Paris

En résumé

Ayant excercé divers fonction du service clientèle ( téléconseiller , chargé de clientèle puis conseiller clientèle ), je maitrise desormais les techniques d'entretiens téléphonique.

J'ai également developper mes aptitudes commerciales tant sur le terrain que par via la relation a distance .

Mes compétences :
Commercial
Adaptabilité
Wealth Management > Private Banking
Opening/Closing Accounts
Financial Statements/Financial Reports > Balance S
Financial Analysis
Money Markets
Wealth Management

Entreprises

  • BNP PARIBAS - CONSEILLER PATRIMONIAL

    Paris 2015 - maintenant BNP PARIBAS PARIS KLEBER
    L* Gérer, développer et fidéliser le portefeuil le existant.

    Mettre en valeur, négocier et vendre les avantages de l'offre bancaire
    * * Accompagner la clientèle dans ses financements et ses placements.
    * Suivi et promotion des actions RSE
    * Effectuer l'analyse et le bilan patrimonial afin de détecter les
    Proposer des produits spécifiques comme l'épargne financière ou la gestion sous mandat .


    * * Développer un portefeuille
    Veiller à la Maîtrise des risques. client
    * Travailler la synergie avec la banque privée.

  • AXA BANQUE - CONSEILLER BANCAIRE

    2010 - 2014 * Gérer l'accueil des clients par différents médias.
    * Assurer le développement des ventes (ouverture de comptes vente de produits d'épargne) et la promotion de l'offre AXA Banque.
    * Obtenir des informations sur les clients, analyser leur besoins et leur motivation afin d'adapter l'offre à leur demande.
    * Assurer un suivi de qualité, et la conformité des opérations.

  • Axa banque - Conseiller clientèle

    Nanterre 2010 - maintenant En qualité de conseiller clientèle je receptionne les demandes de mes clients par le biais de plusieurs cannaux ( telephone, mail , courrier )
    J'apporte une réponse claire et precise a leur demande et leur propose des solutions alternatives .

    Je commercialise tous les produits de la banque au quotidien ( epargne bancaire , credit personel ,credit a la consomation )mais egalement certains produits financiers .

  • VALEOR FINANCE - COMMERCIAL EN GESTION DE PATRIMOINE

    2009 - 2010 EN GESTION DE PATRIMOINE
    VALEOR FINANCE * 9 mois
    * Prospection d'une clientèle ciblée par téléphone ou en face à face.
    * Commercialisation de produits de défiscalisation et d'assurance vie.
    * Réalisation de bilans patrimoniaux.

  • Valeor finance - Consultant en gestion de patrimoine

    2009 - maintenant En tant que consultant en gestion de patrimoine je suis amené a gérer des portefeuilles client .

    Pour cela je dispose des 3 grands piliers de la gestion de patrimoine ( action , obligation , immobilier ).

    Je réalise des audits patrimoniaux pour mes clients en analysant leur situation patrimoniale matrimoniale et professionnelle .

    Par la suite je leu propose la solution la plus adaptée à leur situation et celle qui correspond à leurs objectifs .

  • UNION FINANCIERE DE - CHARGE DE CLIENTELE

    2008 - 2009 * Accueil physique et téléphonique des clients.
    * Renseigner les clients sur l'ensemble des produits de la gamme.
    * Travail en synergie avec les conseillers en agence. Réalisation de campagne d'appels sortants en phase avec le plan
    * d'action.
    * Emissio

Formations

  • JurisCampus Formation

    Toulouse 2013 - 2014 Titre reconnu par l'Etat (publication au JO du 21 juillet 2009), le Certificat de Conseiller en Gestion de Patrimoine permet d'obtenir un niveau II de formation (bac+3/+4), et ainsi répondre aux exigences d'attribution

    Du statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF)
    Livret Orias financement (Courtier

  • JurisCampus Formation (Toulouse)

    Toulouse 2013 - 2014 Diplome d'Etudes Universitaires Generales

    CERTIFICAT DE CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

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