2007 - maintenant- Gestion et transmission de patrimoine. Donations, successions, ventes, levées de stock-options,…
- Conseils juridiques et fiscaux - clientèle internationale
BNP PARIBAS Banque Privée - International
- Conseiller en gestion de patrimoine
2005 - 2006- Développement (prospection) de clientèle internationale.
- Gestion de portefeuilles, conseils juridiques, fiscaux et financiers, crédits...
- Analyse du risque, suivi de la clientèle au quotidien.
2004 - 2005- Création et gestion de fonds structurés (fonds structurés à capital garanti).
- Plus particulièrement en charge des aspects juridiques, fiscaux, organisationnels et financiers.
- Suivi de fonds Français et Caymans incluant: fonds à formule,CPPI, fonds de gestion alternative.
- Responsable du lancement des fonds commercialisés en Asie (Tokyo, Hong-Kong, Singapour).
- Négociations avec les autorités monétaires -AMF-, rédaction des prospectus,…
NATEXIS BANQUES POPULAIRES, Banque Fédérale (Holding groupe).
- Chargé du développement de la clientèle patrimoniale - Direction du développement
2003 - 2004- Création et mise en place d’une offre « solutions transmission » à destination des commerciaux.
- Refonte d’un guide du patrimoine à l’usage de tous les Conseillers du Groupe.
- Formation des commerciaux à la Loi de Finances et aux réformes fiscales en cours.
BANQUE DE GESTION PRIVEE INDOSUEZ (BGPI), Groupe Crédit Agricole
- Ingénieur patrimonial - Accompagnement des commerciaux
2002 - 2003- Réponse aux problématiques juridiques, fiscales, financières des clients (levée de S.O, montages de SCI,..).
- Etablissement d’études patrimoniales globales.
CSC PEAT MARWICK
- Consultant, services financiers, département banque
2000 - 2002- Missions chez le client: transfert des activités de marché de CDC IXIS.
- Direction d’une équipe de back office, étude de leur efficacité par l’établissement de tableaux de bord.
- Prospection commerciale: vente d’une mission de réduction de coûts (réponse appels d’offre, RDV clients).
- Pôle banque privée: formation au logiciel ERI banque privée, et à sa mise en place chez le client.
Formations
Centre De Formation Professionnel Notarial De PARIS CFPNP (Neuilly)
