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Guillaume BOENEC

PAPEETE

En résumé

J'exerce depuis 2011 dans la gestion de patrimoine.
Mes expériences professionnelles m'ont permis de développer un réel sens commercial et des compétences techniques en ingénierie patrimoniale.
Mon activité au quotidien consiste à :
- Accompagner les clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession…)
- Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation…) à l’aide d’un bilan patrimonial complet.
Les bilans patrimoniaux et certaines missions relevant de la CJA (compétence juridique appropriée) sont facturées en honoraires de conseils.





Mes compétences :
Esprit d'équipe
Ecoute
Relationnel
Marchés financiers
Esprit analytique
Fiscalité patrimoniale
Normes rédactionnelles
Analyse des besoins
Assurance Vie

Entreprises

  • COGEP Finance - Conseiller Gestion de Patrimoine

    2015 - maintenant

  • Sumatra Patrimoine - Ingénieur Patrimonial

    2014 - 2015 - Analyse globale du patrimoine : épargne, prévoyance, immobilier, retraite, fiscalité, biens professionnels
    - Rédaction de bilans patrimoniaux pour mise en place d'une stratégie patrimoniale.
    Bilans rédigés à l'aide du logiciel BIG EXPERT.
    - Réalisation de missions de conseil sur des problématiques juridiques et fiscales
    - Construction de portefeuilles OPCVM (SICAV/FCP/EMTN/ Titres Vifs) en Assurance Vie , Contrat de capitalisation et Compte Titres (personne physique et trésorerie d'entreprise)
    - Aide aux déclarations fiscales ( particuliers, SCI, SARL de famille)
    - Commercialisation de produits bancaires et assurance: Assurance Vie; Contrat de capitalisation; Compte titres; PEA; Tontine; SCPI; PERP; Madelin
    - Gestion des encours: arbitrages, proposition de nouveaux fonds, mise en place d'actions commerciales pour développer les encours
    - Rédaction de newsletters tous les trimestres sur des thèmes d'actualités de la gestion de patrimoine (marchés financiers, lois de finance, actualités juridiques et fiscales)
    - Rencontres régulières avec des Assets Managers pour le suivi des tendances de marché
    - Audit des produits commercialisés par nos partenaires ( assurance vie ; offre bancaire; FIP; Girardin etc....)

  • MMA - Conseiller clientèle patrimoniale

    LE MANS CEDEX 9 2011 - 2014 En charge du développement et de la fidélisation d'un portefeuille client.

    Expertise patrimoniale globale:
    - protection financière
    - préparation de la retraite
    - valorisation d'un patrimoine financier
    -préparer la transmission du patrimoine
    - conseils sur allocation d'actifs

    Atteinte des objectifs commerciaux en commercialisant la gamme de produits MMA: contrat de capitalisation; assurance vie multisupports; produits structurés; perp; madelin; prévoyance.

    4ème meilleur conseiller de la zone PACA en 2012

Formations

  • CNCEF-CNCIF

    Paris 2014 - maintenant Instauré par la loi sécurité financière n°2003-706 du 1er août 2003, le statut de conseiller en investissements financiers (CIF) vise à renforcer la protection des investisseurs par un meilleur encadrement de cet acteur de la commercialisation des produits financiers.
    Tout CIF est ainsi soumis à un certain nombre d’obligations et d’interdictions, contrôlées par l’AMF.

  • ORT France

    Paris 2013 - 2013 Formation professionnelle en gestion patrimoniale

    - Marchés financiers
    - Fiscalité des particuliers
    - Régimes de retraites
    - Optimisation ISF
    - Prévoyance
    - Régimes sociaux des TNS

  • Université Toulouse 1 Capitole (Toulouse)

    Toulouse 2003 - 2008 Master 2 Droit privé/ Droit des Contrats

  • Lycée Externat Saint Joseph La Cordeille

    Ollioules 2000 - 2002

Réseau

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