Mes compétences :
Développement commercial
Gestion de patrimoine
Immobilier
Entreprises
Financiere Meeschaert
- Gérant Privé
Paris2018 - maintenant
CIC Banque Privée
- Gérant Privé
2016 - 2018Développement d’un portefeuille de particuliers haut de gamme (chefs d'entreprise, professions libérales)
- Prospection et Conquête de nouveaux clients, Recommandation/Parrainage
- Ingénierie Patrimoniale, Audits, Stratégies, Optimisation cession/transmission
- Commercialisation d'Assurance Vie, Capitalisation, PEA, Titres, Structurés, FCPR/FPCI
- Commercialisation de produits immobiliers : défiscalisation, Meublé, SCPI, Club Deal
CYRUS CONSEIL
- Consultant Patrimonial
PARIS 92014 - 2016CYRUS Conseil est aujourd’hui le leader indépendant en France du Conseil en Gestion Privée, Gestion de Fortune et Family Office. L'indépendance fait partie de notre ADN, qui nous donne la liberté de conseil et de choix des investissements pour nos clients,
L'expertise est une de nos priorités pour apporter le meilleur conseil à nos clients,
Depuis 25 ans, Cyrus conseil s’est construit sur des convictions, avec détermination et humilité. Pour nous, la gestion de patrimoine s’inscrit dans la durée et nous plaçons la dimension humaine au cœur de notre démarche.
Avec 14 implantations en France et 135 collaborateurs, Cyrus Conseil est proche de ses clients.
Avec plus de 2.2 milliards d'euros d'encours financiers, Cyrus Conseil a les moyens de son indépendance.
- Développement d’un portefeuille de particuliers haut de gamme(cadres, cadres sup. et chefs d'entreprise)
- Prospection et Conquête de nouveaux clients, Recommandation/Parrainage
- Réalisation de bilans patrimoniaux,
- Elaboration de stratégie patrimoniale et d'investissement
- Conseil et accompagnement juridiques et fiscaux
- Commercialisation d'Assurance Vie, Capitalisation, PEA, Titres, Produits Structurés, OPCVM, FIP/FCPI
- Commercialisation de produits immobiliers : défiscalisation, Meublé, SCPI, club Deal
Banque Privée Européenne
- Responsable de Clientèle Privée
2009 - 2014Conseil en Gestion de Patrimoine
Suivi et développement d'un portefeuille de clients particuliers haut de gamme, vente de tous produits : finance, immobilier, assurance, diagnostics patrimoniaux, élaboration de stratégies civile et fiscale,
Prospection, recommandation
Banque Privée Européenne
- Chargé d'affaires
2006 - 2009
Crédit Mutuel Arkea
- Attaché Commercial
Le Relecq Kerhuon1999 - 2006Prospection, développement commercial,vente de produits bancaires et d'assurance, suivi fidélisation d'un portefeuille de clients et d apporteurs
