Mes compétences :
Microsoft PowerPoint
Microsoft Excel
Analyse comptable
Droit des contrats
Droit des successions
Droit des régimes matrimoniaux
Droit des biens
Fiscalité patrimoniale
Marchés financiers
Entreprises
Unofi
- Chargée d'études patrimoniales
Paris2017 - maintenantRéalisation d’études patrimoniales et de préconisations liées au patrimoine privé : organisation de la transmission du patrimoine, valorisation d’un capital, recherche de revenus complémentaires etc., et suivi des clients
Activité professionnelle en binôme
Crédit Agricole
- Conseillère Clientèle pour les particuliers
Montrouge2017 - 2017
Unofi
- Chargée d'études patrimoniales
Paris2016 - 2016Réalisation d’études patrimoniales et de préconisations liées au patrimoine privé : organisation de la transmission du patrimoine, valorisation d’un capital, recherche de revenus complémentaires etc., et suivi des clients
Activité professionnelle en binôme
Cabinet PRUDENTIA
- Chargée d'affaires en gestion privée
2016 - 2016Réalisation d’études patrimoniales, suivi des clients, stratégie patrimoniale adaptée à la clientèle médicale
Unofi
- Chargée d'études patrimoniales
Paris2015 - 2016Réalisation d’études patrimoniales et de préconisations liées au patrimoine privé : organisation de la transmission du patrimoine, valorisation d’un capital, recherche de revenus complémentaires etc., et suivi des clients
Activité professionnelle en binôme
CERFRANCE Alliance Centre
- Stagiaire
CHARTRES2015 - 2015Réalisation d’études patrimoniales pour les chefs d’entreprise : rédaction des lettres de mission, relevés de décision, et préconisations liées au patrimoine privé et professionnel ; participation aux rendez-vous clients
Office notarial PERREAU
- Stage
2013 - 2013Découverte de la profession de notaire, rédaction d'actes, participation aux visites immobilières
Orleans2014 - 2015Master 2 Droit et Gestion du Patrimoine Privé
Mention Bien
Crédit et Produits bancaires, Marchés financiers et Gestion de portefeuille, Droit patrimonial de la famille, Droit de l'assurance vie,
Certification AMF, Mémoire collectif « La gestion du patrimoine du mineur »
Secrétaire de l'association Fructus
Organisation d'une conférence : "La gestion de patrimoine du majeur protégé"
