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Hélène HALARY NÉE BORIES

Paris-15E-Arrondissement

En résumé

Professionnelle de la finance (gestion de patrimoine privé, immobilier, défiscalisation, analyse financière PME, analyse crédit) avec 10 ans d'expérience en banque et compagnie d'assurance.

Actuellement conseiller en gestion de patrimoine dans une grande banque de détail.

Mes compétences :
Finance
Fiscalité patrimoniale
Analyse crédit
Transmission d'entreprise
Analyse de risque
Analyse financière
Conseil fiscal
Transmission de patrimoine
Droit
Assurance
Développement commercial
Gestion de la relation client
Assurance Vie
Banque privée
Management
Scpi

Entreprises

  • Banque Postale - Conseillère Spécialisée en Patrimoine

    Paris-15E-Arrondissement 2007 - maintenant

  • FORMAGUIDE - Chef de Projet International

    2005 - 2006 Vente du modèle économique à des partenaires étrangers pour dupliquer l'entreprise.
    Vente de services à des PME de la même branche professionnelle.
    Organisation projet d'évenementiels.
    Création d'éditions professionnelles (business plan, dossier de crédit...)

  • A.G.F. ASSURFINANCE - Conseiller en gestion de patrimoine

    2003 - 2005 Création d'un réseau d'apporteur d'affaire et prospection de particuliers pour analyser leur patrimoine avec réalisation d'un bilan personnalisé (retraite, prévoyance, succession, autonomie, finance...) et commercialisation de l'ensemble des produits de la gamme AGF (assurances-vie) et Banque AGF.

  • BDPME Banque du Développement des PME - Chargée d'Affaires en Cofinancement

    2001 - 2002 Montage et mise en place de dossiers de crédit pour cofinancer (aux côté d'une banque) les investissements à moyen et long terme des PME. Création d'un réseau de partenaires, rencontre avec le directeur financier, analyse financière approfondie, projections financières, études de marché...)

  • BANQUE MARTIN MAUREL - Assistante Commerciale PME

    Marseille 1998 - 2001 Contrat d'apprentissage 2 ans
    suivi d'un CDD en tant qu'assistante commerciale pour 2 chargés de clientèle professionnelle et PME.
    Analyse crédit, reposting commercial, marketing bancaire, comptabilité.

Formations

  • CFPB

    Paris 2013 - 2014 Conseiller Patrimonial Agence

  • Ecole Supérieure De Commerce

    Marseille 1997 - 2000 FINANCE BANQUE ET ENTREPRISE

    Contrat d'Apprentissage de 2 ans en Banque

  • Lycée Gaston Berger

    Lille 1995 - 1997 Prépa HEC option économie

  • Lycée Français Jean Monnet LFB (Bruxelles)

    Bruxelles 1992 - 1995 ES

Réseau

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