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Hugues DE LAVARENE

PARIS

En résumé

7 ans d'expérience en Equity Capital Markets (ECM)
Environnement international (travail quotidien en anglais, expatriation de 2 ans à Madrid)
Origination et exécution d'opérations financières sur actions (introductions en bourse, augmentations de capital, cessions de blocks, equity-linked) sur le marché francais (2007-2009) puis ibérique (clients IBEX 35 et PSI 20 depuis 2010)

Mes compétences :
Introduction en bourse
Investissement
Marchés actions
Gestion de projet

Entreprises

  • Société Générale - Vice Président - Equity Capital Markets

    PARIS 2013 - maintenant Basé à Paris
    Origination et exécution d'opérations financières actions (introductions en bourse, augmentations de capital, cessions de blocks, equity-linked) sur le marché ibérique (clients de l'Ibex 35 et PSI 20)
    Deals exécutés:
    Obligation échangeable Amorim Energia /Galp Energia
    Rights issue Banco Popular

  • Société Générale - Associate - Equity Capital Markets

    PARIS 2010 - 2012 Basé à Madrid
    Origination et exécution d'opérations financières actions (introductions en bourse, augmentations de capital, cessions de blocks, equity-linked) sur le marché ibérique (clients de l'Ibex 35 et PSI 20)
    Deals exécutés:
    IPO Telefonica Deutschland
    Cession de block: ACS/Iberdrola
    Cession de block: Abertis/Eutelsat
    Obligation convertible: Sacyr Vallehermoso
    Rights issue: BBVA
    Obligation convertible: Abengoa
    IPO annulée: T Solar

  • Société Générale - Analyste- Equity Capital Markets

    PARIS 2007 - 2009 Basé à Paris
    Origination et exécution d'opérations financières actions (introductions en bourse, augmentations de capital, cessions de blocks, equity-linked) sur le marché francais

    Deals exécutés:
    Rights Issue: Société Générale
    Obligation convertible: Peugeot SA
    Obligation convertible: Alcatel-Lucent
    Obligation convertible: Faurecia
    Rights Issue: EDF Energies Nouvelles
    IPO annulée: LCF Rotschild

  • HSBC - Debt Capital Markets- Intern

    Paris 2005 - 2005 Corporate clients

  • Financière de Courcelles - M&A Intern

    2004 - 2004

Formations

  • EMLyon Business School

    Ecully 2006 - 2007 Master d'ingéniérie Financière

  • Universidad Argentina De La Empresa (UADE) (Ciudad Autonoma De Buenos Aires)

    Ciudad Autonoma De Buenos Aires 2005 - 2005 Echange universitaire

  • ESC Rouen

    Rouen 2002 - 2006 Master Grande Ecole

    Master Grande Ecole Rouen Business School

  • Lycée Saint Jean De Passy

    Paris 2000 - 2002 Classe préparatoire HEC scientifique

Réseau

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