Balma
Mon métier consiste à apporter des solutions personnalisées sur les thèmes de préoccupation des particuliers :
La retraite : comment se constituer un complément de retraite suffisant,
Le revenu : Augmenter ses revenus,
Le capital : constituer un capital important,
La prévoyance : comment protéger son conjoint, sa famille,
La transmission : transmettre à moindre frais ou sans frais,
Optimiser sa fiscalité, ...
Au cours d'un entretien, il sera établi un bilan patrimonial personnalisé, confidentiel et gratuit. Ce relevé d'information me permettra de chercher et sélectionner le ou les textes de lois, les supports adatés à votre situation.
Je vous présenterai alors la ou les solutions personnalisées permettant d'atteindre vos objectifs dans les meilleures conditions.
Je fixerai mes honoraires au partenaire qui m'apportera la ou les solutions.
Je ne peux pas en deux minutes vous dire ce qu'il vous est possible de faire ou de ne pas faire. Pour déterminer la ou les solutions, nous devons consacrer entre une heure et une heure et demi à notre prochain rendez-vous.
Mes compétences :
Vente
