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Isabel CARDOSO

PARIS

En résumé

Récemment diplômée du Master 2 Gestion de Patrimoine de l’IAE Gustave Eiffel, j’ai intégré le Groupe Société Générale en tant que conseillère bonne gamme dans le 15ème arrondissement de Paris. Ainsi, après une formation solide en gestion de patrimoine, fiscalité et produits financiers, j’ai saisi l’occasion de mettre en pratique mes connaissances très rapidement au cours de mon cursus. J’ai eu la responsabilité d’apporter un conseil personnalisé à chaque client, via l'écoute et l’analyse de leurs besoins. Je suis maintenant capable de produire une analyse complète d’un patrimoine et de délivrer un ensemble de préconisations répondant aux problématiques exprimées.
Je cherche aujourd’hui à parfaire mon expertise dans tous les domaines de la gestion de patrimoine : immobilier, placements, fiscalité, droit de la famille,…

Entreprises

  • Société Générale - Conseiller clientèle privée

    PARIS 2012 - maintenant - Développement et suivi d’un portefeuille de 850 clients haut de gamme (Avoirs moyens 500K d’Euros / Revenus annuels moyens 70 k€)
    - Conseils Patrimoniaux à travers une approche globale par étapes: 1/découverte 2/analyse 3/préconisations 4/suivi.
    - Domaines d’expertise : financement d’investissements immobilier, placements financiers, fiscalité, succession, transmission, retraite.
    - Prospection d’une clientèle nouvelle par parrainage, références et relations
    - Intervention en réunion d’équipe sur des sujets d’actualité (fiscalité, problématiques patrimoniale, ...)
  • Société Générale - Alternant en gestion de patrimoine

    PARIS 2011 - 2012 - Elaboration de stratégies patrimoniales par le logiciel BIG Expert
    - Domaines d’expertise : droit de la famille, financement d’investissements immobilier, placements financiers, défiscalisation, succession, transmission, retraite.
    - Accompagnement des conseillers en rendez-vous puis présentation des stratégies en rendez-vous client.
  • Société Générale - Stagiaire en gestion de patrimoine

    PARIS 2011 - 2011 - Conseil et vente de produits bancaires et financiers
    - Conseil en matière fiscal : impôt sur le revenu et ISF
    - Préparation des entretiens, utilisation du logiciel BIG Expert

Formations

  • IAE GUSTAVE EIFFEL

    Creteil 2011 - 2012 Master 2 Gestion de patrimoine

    - Ingénierie patrimoniale/Big Expert
    - Fiscalité Nationale & Internationale / ISF
    - Droit de la famille et des successions
    - Analyse et gestion financière
    - Assurance-vie : droit et fiscalité
    - Gestion de portefeuille/Actifs
  • IAE GUSTAVE EIFFEL

    Creteil 2010 - 2011 Master 1 Finance
  • FACULTE JEAN MONNET (Sceaux)

    Sceaux 2007 - 2010 Licence d'économie-gestion
  • Lycée Descartes (Antony)

    Antony 2004 - 2007

Réseau

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