Menu

Isabelle BARLET

FLORENSAC

En résumé

Après 10 années passées en temps que salariée auprès de différentes entreprises du secteur financier dans le domaine de la gestion de patrimoine, j'ai choisi d'exercer ce métier de façon indépendante.

Idéaliste et obstinée, je voulais faire ce qu'il est impossible de faire dans un réseau salarié : du conseil en gestion de patrimoine en approche globale. La situation patrimoniale d'un particulier ou d'un professionnel touche à 4 grands domaines : financier, fiscal, juridique et social. Il n'est possible d'apporter un véritable conseil objectif sur ces 4 domaines interdépendants qu'en étant libre de ses choix. C'est aujourd'hui chose faite.
Mon associé et moi-même avons créé un cabinet dans cet esprit. Lorsque nos clients souhaitent que nous mettions en place les produits nécessaires à la réalisation de nos préconisations, c'est toujours en totale indépendance que nous choisissons les solutions les mieux adaptées à la situation du client.

Ceci est possible grâce à Patrimoine Consultant, réseau d'indépendants sur toute la France, garant d'une vraie éthique et d'un réel savoir-faire, qui nous permet d'avoir des partenariats avec les plus grands noms de la place dans tous les domaines patrimoniaux : finance, assurance et immobilier.

Mes compétences :
bourse
Conseil
Cuisine
Décoration
Finance
fiscalité
gestion de patrimoine
Immobilier
MBA
Optimisation
PROTECTION SOCIALE
Rémunération
Voyages

Entreprises

  • SAINT APOLIS PATRIMOINE - Conseil en gestion de patrimoine indépendant

    2007 - maintenant Nous avons 2 missions :
    audit et conseil en gestion de patrimoine auprès des particuliers ( choix du régime matrimonial, constitution de sci, protection du conjoint, transmission, constitution et valorisation de capitaux,retraite etc..)professions libérales, entrepreneurs ( optimisation de rémunération, protection de la famille, cessation d'activité, retraite, protection sociale, gestion de trésorerie, garantie de passif etc.. )

    recherche et mise en place des produits adéquats : biens immobiliers, emprunts, compte-titres, tout type de produits boursiers, SCPI, assurances-vie, protection sociale, actes juridiques, oeuvres d'art etc..

    Notre cabinet travaille dans une vraie éthique de notre profession et avec l'ensemble des grands noms de la place financière et immobilière.

    www.patrimoineconsultant-montpellier.fr
  • LA POSTE - Directrice d'établissement de Narbonne Principal

    Paris-15E-Arrondissement 2006 - 2007 Gestion d'une équipe de 30 collaborateurs divisés en deux parties :

    - La banque Postale : 7 conseillers de différents niveaux

    - La Poste guichet : 23 agents réparties sur les fonction commerciales, comptables et RH.

    Objectifs : développer les chiffres d'affaires courrier et financier
    en mettant en place un management de proximité
    accompagner l'évolution du groupe la Poste sur le
    plan organisationnel, commercial et managérial
  • LA POSTE - Responsable des canaux spécialisés en patrimoine

    Paris-15E-Arrondissement 2003 - 2006 professionnalisation et formation d'une équipe de conseillers spécialisés en patrimoine sur le Languedoc Roussillon. CA individuel entre 7 et 15 M€.
  • LA POSTE - Conseil en gestion de patrimoine

    Paris-15E-Arrondissement 1999 - 2003 développement du chiffre d'affaires du réseau bancaire par l'expertise patrimoniale sur la clientèle aisée de la Poste
  • Legal & General - Conseil en gestion de patrimoine

    Paris 1997 - 1999 constitution d'un portefeuille de clients aisés, conseil en gestion de patrimoine et vente de solutions d'assurance-vie

Formations

  • Association Universitaire De Recherche Et D'Enseignement Sur Le Patrimoine AUREP (Clermont Ferrand)

    Clermont Ferrand 2005 - 2006 Gestion de Patrimoine

    promotion d' Aix en Provence
  • Ecole Supérieure De Gestion (Paris)

    Paris 1993 - 1997 finance

    MAITRISE DE GESTION SPECIALISATION FINANCE

Réseau

Annuaire des membres :