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Jacobo GARCIA

PARIS

En résumé

Pour moi la Gestion du Patrimoine de mes clients n'est pas une industrie limitée à la vente de produits.

C'est avant tout un travail à responsabilité car les clients confient leur avenir et celui de leurs enfants.

Les investissements d'aujourd'hui seront clairement les revenus de demain.

Ce qui implique que le choix de l'interlocuteur est primordial tout comme le suivi de la stratégie mise en place.

Il est important d'anticiper.

Si vous souhaitez que l'on en discute. N'hésitez pas à me contacter.

06 09 84 73 57
jacobo.garcia@hotmail.fr

Mes compétences :
Banque
Formation
gestion de patrimoine

Entreprises

  • GETI CONSULTING - FORMATEUR

    PARIS 2009 - 2009 Mandaté par Natixis Epargne Financière, je faisais de la formation au sein des Caisses d'Epargne de Bretagne,Pays de Loire et Ile de France

    Formation sur les OPCVM, création de modules et rendez-vous en communs avec les Conseillers

  • BARCLAYS PATRIMOINE - GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE

    Paris 2009 - maintenant

  • CENTRE DE FORMATION DE LA PROFESSION BANCAIRE (CFPB) - CONCEPTEUR DE CAS

    2008 - 2008 Création de cas de formation sur la lutte contre le blanchiment sur le marché des Professionnels et TVA

  • BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA) - ADJOINT DU DIRECTEUR COMMERCIAL BBVA France

    2007 - 2007 o Développement formation interne
    o Etude de marché sur le secteur du transfert rapide d’argent (comme Western Union)
    o Développement Outil d’analyse patrimonial dans le cadre de la MIF et du conseil en assurance
    o Développement Outil Gestion Relation Client en vue de la création d’une nouvelle segmentation Entreprises et Particuliers
    o Lancement et suivi de campagnes commerciales
    o Analyse des tarifs et stratégie
    o Analyse du bilan comptable du réseau d’agences
    o Recherche partenaires dans la gestion d’actifs pour la commercialisation de produits extérieurs
    2 agences en France

  • UNIVERSITE PARIS 13 - Professeur

    2007 - 2009 Enseignant au MASTER BANQUE FINANCE GESTION DES RISQUES
    EN MASTER 1 FINANCES PUBLIQUES/FISCALITE (notamment l'impact de la dette sur l'épargne et les marchés financiers)
    EN MASTER 2 DROIT BANCAIRE
    Incluant la création totale du programme, des modules et de l?Examen.
    Gestion de 4 groupes représentant un total de 80 étudiants.

  • BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS - Directeur d'Agence

    2007 - 2008 o Gestion d’une équipe de 8 personnes (3 sur la clientèle professionnelle, 4 sur la clientèle particuliers et une chargée d’accueil)
    o Gestion et développement d’un portefeuille d’Entreprises et de Professions Libérales avec un Chiffre d’affaire allant jusqu’à 3 millions d’euros
    o Développement du secteur des Créations d’Entreprises
    o Gestion et Suivi des Risques Professionnels et Particuliers

  • CENTRE DE FORMATION DE LA PROFESSION BANCAIRE (CFPB) - Maître de Conférence

    2006 - 2008 Maître de conférence au BTS BANQUE en Droit, Economie et Techniques Bancaires Particuliers

  • HSBC - SOUS DIRECTEUR D'AGENCE

    Paris 2006 - 2007 o Gestion d’une équipe de 9 personnes dans une agence Particuliers/Professionnels
    o Création et gestion d’un portefeuille de clients d’Entreprises et de Professions libérales réalisant un Chiffre d’affaire < 750K€
    o Développement sur le secteur des créations d’entreprises.
    o Mise en place et suivi de campagnes de Prospection incluant des appels sortants ainsi que des offres aux salariés
    o Animation et Formation de l’équipe Particuliers
    o Recherche apporteurs d’affaires

  • HSBC - CONSEILLER PATRIMONIAL

    Paris 2004 - 2006 o Commercialisation et suivis des comptes gérés sous mandat (> 150 000 €
    d’investissements)
    o Etudes patrimoniales sur Big Expert
    o Gestion et suivi d’un portefeuille de clients patrimoniaux, professionnels
    (Professions libérales haut de gamme, SCI …)
    o Lutte contre le blanchiment (agence recevant jusqu’à 100 millions de versements espèces à l’année)

  • HSBC - CONSEILLER DE CLIENTELE PARTICULIERS PROFESSIONNELS

    Paris 2001 - 2004 o Gestion et suivi des risques et développement d’un portefeuille d’environ 500 clients
    o Particuliers haut de gamme et 30 professionnels (professions libérales, entreprises
    o réalisant un Chiffre d’affaire < 750 K€) ainsi que 50 SCI.
    o Spécialisation dans la gestion des dirigeants d’entreprise, cadres supérieurs, montages
    o immobiliers (calcul déficits fonciers…) et lutte contre le blanchiment.

  • LCL - Conseiller clientèle Particuliers

    Villejuif 1999 - 2001 Développement d’un portefeuille de 900 clients particuliers du segment Grand Public et gestion des risques

  • BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA) - CONSEILLER ACCUEIL

    1998 - 1999

  • BBVA LONDRES - STAGIAIRE

    1997 - 1997 Stage au service Crédit Documentaire et à l’agence de New Covent Garden

  • BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BBVA) - EMPLOI ETUDIANT

    1994 - 1997 Travail d’été au service intendance au siège, caisse à Paris et sur le MIN de RUNGIS

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