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Jacques FRAISSE

toulouse

En résumé

Conseiller en gestion de patrimoine indépendant, j'accompagne les particuliers, chefs d'entreprise et professions libérales dans la gestion financière, juridique et fiscale de leur patrimoine privé.
A ce titre, nous proposons, la gestion de placements financiers à travers des contrats d'assurance vie, contrats de capitalisations et comptes titres, PEA.
Nous avons également une offre très large sur les placements immobiliers, soit en direct sur Toulouse et son agglomération, soit au travers de Sociétés Civiles de Placements Immobiliers (SCPI, OPCI), soit dans le cadre de l'immobilier géré (LMNP, LMP).
Enfin, nous intervenons également sur des services liés au patrimoine de nos clients comme le courtage en crédit, l'assurance emprunteur ou le conseil fiscal.

Mes compétences :
courtage en crédit
Conseil
Banque privée
Courtage d'assurance
Fiscalité patrimoniale
Gestion de patrimoine

Entreprises

  • La Financière du Midi - Gérant

    toulouse 2007 - maintenant
  • Monte dei Paschi di Siena - Responsable clientèle Privé

    Sienne 2005 - 2006 Responsable de la clientèle particuliers.
  • Banque LCL Crédit Lyonnais - Conseiller Privé

    2001 - 2005 Gestion sous mandat de portefeuille de valeurs mobilières
  • AXA France - Chargé de clientèle

    Nanterre 1999 - 2001 Chargé de clientèle professions libérales médicales au sein du réseau salarié Axa Conseil

Formations

Réseau