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HSBC
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
Paris
2009 - maintenant
- Gestion et développement d’un portefeuille de clients haut de gamme (jusqu’à 3 millions d’euros)
- Optimisation patrimoniale (Entretiens patrimoniaux, transmission, défiscalisation…)
- Diversification de placements (gestion déléguée, mandats d’arbitrages, marchés financiers…)
- Crédits
- Conseils à l’international
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HSBC
- Chargé de Clientèle Particuliers
Paris
2007 - 2009
- Gestion et développement d’un portefeuille de clients particuliers : détection des besoins et attentes des clients, préconisation des solutions adaptées et conseil
- Recherche d’une clientèle nouvelle : prospection et recommandations
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Caisse d'Epargne
- Chargé de Clientèle
2006 - 2007
-Gestion d'un portefeuille de clients particuliers.
-Vente de produits financiers.
-Vente de produits d'assurance.
-Crédits aux particuliers.
