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PLEIADE INVESTISSEMENT
- Directeur Associé
2005 - maintenant
Pleiade Investissement(www.pleiadeinvestissement.com) est une holding d'investissement à vocation patrimoniale détenue par des personnes physiques aux profils d'entrepreneurs indépendants.
Pleiade Investissement cherche à investir significativement au capital de sociétés cotées ou non cotées en accompagnement d'entrepreneurs ayant constamment des projets de développement ambitieux et réalistes à financer.
Pleiade Investissement n'étant pas un fonds d'investissement, il n'y a pas de limite de temps à l'accompagnement de la société. Pleiade Investissement s'inscrit volontiers comme un partenaire de moyen long terme.
La holding n'étant pas société de gestion, aucun frais n'est prélevé auprès des participations.
Mon rôle : prospection, analyse, montage et investissement, suivi de la participation (stratégie, recrutement, business plan, contrôle, etc), processus de cession éventuelle.
Mes résultats :
- investissement dans la société Quietalis, 1er acteur national indépendant spécialisé dans la distribution, l'installation et l'entretien et la maintenance de cuisines professionnelles(RHF) + une quinzaine d'acquisitions pour cette participation
- Rachat avec effet de levier (LBO) aux côtés des salariés de Divalto, éditeur d'ERP leader en France auprès des PME et TPE + 2 acquisitions
- Membre du board de Générix Group, éditeur d'ERP coté à Paris, spécialisé sur le secteur de la distribution dont Pleiade Inv détient 49%
- Entrée au capital de la société Harvest, premier éditeur en France de suites logicielles destinée à la gestion de patrimoine
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CANEC INTERNATIONAL LTD
- Associé
2004 - 2005
Créé en 1989, Canec International Ltd (www.canec.com) est un cabinet Franco-Canadien de conseil en fusions-acquisitions de sept associés répartis entre Toronto et Paris destiné au marché du Mid-cap.
2 des majeurs sectoriels de Canec sont le plastique et l'emballage aux sens les plus larges des termes. Canec est aussi très présent sur les secteurs des SSII et du BTP.
L'autre majeur de Canec est le conseil en transactions internationales ('crossborder'), transatlantiques en particulier.
Mon rôle : initier, conseiller et exécuter des transactions à l'achat ou à la vente.
Mes résultats : 3 opérations : 2 cession conclues en Europe pour le compte d'un groupe canadien à couverture mondiale présent notamment dans le secteur de l'emballage pour cosmétique ; conseil d'un repreneur dans le cadre d'un LMBO du secteur du packaging alimentaire appartenant à un groupe finlandais. Taille des opérations : € 10 à 13m.
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IMPRESS B.V.
- Director-Business Development
2002 - 2004
Impress Group : n°2 mondial de la fabrication d'emballages métaliques - Plus important LBO européen industriel en 1997 - CA 2004 : € 1,3 milliard.
Mon rôle : En charge des acquisitions et cessions d'activités ou de filiales du groupe, de la préparation de l'introduction en bourse, de la création et de l'actualisation d'une base de données stratégiques sur le secteur et les concurrents, de l'actualisation de la valorisation estimée du groupe, de conclusions sur la création ou non de valeur.
Mes résultats : 6 transactions 'cross-border' conclues (cinq cessions, une acquisition) touchant tous les segments d'activité de la firme - Autres : cessions immobilières (terrain et usine) - Une importante acquisition stratégique en cours - Taille des transactions : € 10-360m.
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ERNST & YOUNG Corporate Finance
- Directeur Fusions-Acquisitions
Courbevoie
1999 - 2002
E&Y CF rassemble les activités de Fusions-Acquisitions, Restructuring et Evaluation de la firme à travers le monde.
Mon rôle : Produire un conseil financier auprès d'une clientèle d'entreprises industrielles mid-cap, de services et fonds d'investissement dans des opérations de haut-de-bilan. Concrétiser la mise en application de ce conseil, via un mandat de cessions ou d'acquisitions d'activités ou de sociétés, de levée de fonds propres, d'évaluations financières - Représenter les intérêts de ces clients et diriger l'exécution de l'objet du mandat jusqu'à sa conclusion.
Mes résultats : 9 transactions (dont une 'cross-border') réalisées dans différents secteurs, Technologie/Média entre autres, secteur dont j'avais la responsabilité - Taille : € 15m-110m.
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BANQUE INDOSUEZ puis CA INDOSUEZ (CALYON)
- Fondé de Pouvoirs
1987 - 1999
CALYON, filiale de la CN du Crédit Agricole, est une des premières banques d'affaires en Europe, présente également en Asie et au Moyen-Orient. Mes rôles :
1996-1999 : En charge de l'exécution de mandats de Fusions-Acquisitions, de LBO, d'Intro en Bourse, de montage de financement d'acquisition.
Mes résultats : 5 transactions réalisées (notamment Agro-alimentaire et produit grande conso)- Taille : € 30m-3mds.
1989-1996 : Responsable Senior en Financement de Projets/Export - Montage et négociation de financements internationaux long terme destinés au financement de projets d'infrastructures en Asie du Nord (Chine, H-Kg, Corée.
Mes résultats : Plus de 50 projets traités ($ 100m-1 bion) dont 25 financés en tant que conseil, agent et chef de file des financements - Secteurs : Energie, Chimie, traitement des eaux, transport, etc.
1987-1989 : Analyste financier Senior au Département des risques internationaux - Zone Asie du Nord (Japon, Corée, Taiwan).
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DETROYAT ASSOCIES
- Analyste financier junior
1986 - 1987
DETROYAT ASSOCIES est un cabinet indépendant spécialisé dans la vente de conseils boursiers destinés aux investisseurs institutionnels.
Mon rôle : Analyser les comptes d'un groupe coté, l'évaluer financièrement et produire une recommandation sur l'intérêt de l'achat ou non du titre.
Mes résultats : Suivi actif de plusieurs secteurs grande distribution, produits grand public, textile, banque. Ai participé à la mission d'évaluation du groupe Paribas lors de son introduction.
