LASALLE
DOUBLE EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :
A) Services patrimoniaux aux particuliers (depuis 2000)
Travailleur autonome (500 clients) :
Titres :
- conseiller en sécurité financière
- représentant en épargne collective.
Services aux particuliers, je vérifie dans ces 3 situations :
- en santé et en activité : projections financières de la retraite selon les hypothèses de départ ;
- en cas de maladie, est-ce que la personne a rédigé un mandat en cas d'inaptitude et quelles seront les conséquences financières en activité ou à la retraite;
- en cas de décès, est-ce qu'un testament a été rédigé et qu'est-ce qu'il restera en activité ou à la retraite.
Je fais des propositions après avoir fait une analyse de sécurité financière outillée (planification orientée vers la sécurité financière). Ces résultats peuvent être individuels ou familiaux selon les besoins exprimés.
L'assureur de personnes physiques peut transformer des capitaux en rentes (certaine, viagère),
Salarié (160 clients) :
Conseiller en gestion de patrimoine au sein d’une banque d’investissement : assurance vie, valeurs mobilières, immobilier, courtage de prêts.
B) Gestion et services aux entreprises (avant 2000)
Vision globale et stratégique comme manager ou force de propositions au sein d'une équipe de direction.
Gestionnaire expérimenté en administration des entreprises (services informatiques et industries).
Capable d’animer et d’encadrer une ou plusieurs équipes, une direction opérationnelle ou fonctionnelle.
Stimulé par les défis, dispose d’une bonne résistance au stress et réagit de façon efficace en situation de pression.
Identifie les priorités, trouve les solutions et gère les problèmes.
SpécialitésFortes capacité de travail et d'adaptation.
Conseil en gestion de patrimoine particuliers (Planification financière, finances personnelles, conseil en sécurité financière au Québec, représentant en épargne collective).
Management, contrôle de gestion, administration d'entreprises industrielles et services de toutes tailles.
Mes compétences :
Assurance
Assurance Vie
Épargne
Retraite
Santé
Suivi client
