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Jean-Francois CHARBONNEL

Paris

En résumé

Après 10 années d'expériences dans l'immobilier et la banque, le Bon conseil et le suivi personnalisé sont importants pour moi.
Aujourd'hui Conseiller en Gestion de Patrimoine à l'UFF, mon rôle est de vous accompagner à optimiser l'organisation globale de votre patrimoine, en s'appuyant sur un bilan de votre situation qui facilitera la découverte de vos objectifs.

Mes compétences :
Conseil financier
Transmission de patrimoine
optimisation fiscale

Entreprises

  • La Centrale De Financement - Spécialiste en prêt immobilier

    Paris 2017 - maintenant

  • UFF Union Financière de France - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    2015 - maintenant Conseil en gestion de patrimoine
    -bilan de votre patrimoine.
    -stratégie de développement du patrimoine
    -optimisation fiscale
    -plan retraite
    -transmission de patrimoine

  • Crédit Agricole IDF - Conseiller clientèle

    2009 - 2015 -Ventes de produits d'épargnes et d'assurances.
    -Gestion des valeurs
    -Prêt conso/immo
    -Accueil client front office

  • Partner Immobilier - Negociateur immobilier

    2008 - 2009 -Démarchages
    -Négociation
    -Signature de compromis

  • AVP Agence du Vieux Pontoise - Agent immobilier

    2006 - 2008 -Prospection tel/terrain
    -Négociation
    -Signature de compromis

  • Loxam - Responsable de location

    CAUDAN 2002 - 2006 -Gestion du parc de location
    -gestion logistique des livraisons et dépannage sur chantier.
    -Gestion du magasin ( ventes matériel)
    -négociation des prix locations/ventes

Formations

Réseau

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