Jean-Marc PHILIPPE

En résumé

Entreprises

• Credit Agricole Normandie - Conseiller Prive Senior

  Caen 2016 - maintenant Gérer un portefeuille de 120 clients avec un patrimoine financier minimum de 500ke et + sur le territoire de Bayeux.

• Credit Agricole du Morbihan - Charge de Clientele professionnelle

  2013 - maintenant Gestionnaire d'un portefeuille de professionnels de 250 clients ( artisans, commerçants, prof lib ) avec un CA entre 300ke et 1500ke.

• Credit agricole du Morbihan - Charge d'affaires patrimoniales

  Bretagne 2004 - 2012 Gestionnaire de portefeuille de particuliers ( 150 clients) avec un patrimoine privé entre 300ke et 1500ke ou 100ke de flux. Optimisation fiscale, transmission et placements.

• Credit agricole du Morbihan - Conseiller des particuliers

  Bretagne 1999 - 2004 Charge du suivi d'un portefeuille de particuliers - 300 clients ( placements, financements, assurances....)

Formations

• ESPL Ecole Supérieure Des Pays De Loire

  Angers 1997 - 1998 Bachelor

Réseau

• Colette NATUR

• Coralie TARAULT

• Damien JAN

• Florence REZE