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Jean Marie LEMARIÉ

BRUZ

En résumé

En tant que Conseiller en Gestion et création de Patrimoine Indépendant, ma vocation est de vous accompagner, de la constitution de patrimoine jusqu'à sa transmission, en passant par la préparation de la retraite où encore par des solutions d'allègements fiscales.

Mon indépendance me permet de travailler en architecture ouverte c'est-à-dire de choisir les meilleurs produits du marché et ainsi faire du sur mesure pour mes clients.

Afin de comprendre aux mieux vos objectifs patrimoniaux, je vous propose de vous rencontrer lors d'un entretien totalement gratuit pour vous, je serais donc très ravi de vous accueillir au sein de mon cabinet.

Pour plus d'informations, merci de me contacter par mail ou via mon numéro de téléphone.

Bien à vous,

Mes compétences :
Certification AMF
Négociation commerciale
BIG Expert

Entreprises

  • EUODIA finance - Conseiller en gestion de patrimoine

    BRUZ 2015 - maintenant En tant que Conseiller en Gestion et création de Patrimoine Indépendant, ma vocation est de vous accompagner, de la constitution de patrimoine jusqu'à sa transmission, en passant par la préparation de la retraite où encore par des solutions d'allègements fiscales.

    Mon indépendance me permet de travailler en architecture ouverte c'est-à-dire de choisir les meilleurs produits du marché et ainsi faire du sur mesure pour mes clients.

    Afin de comprendre aux mieux vos objectifs patrimoniaux, je vous propose de vous rencontrer lors d'un entretien totalement gratuit pour vous, je serais donc très ravi de vous accueillir au sein de mon cabinet.

    Pour plus d'informations, merci de me contacter par mail ou via mon numéro de téléphone.

    Bien à vous,
  • Groupe Primonial Gestion Privée - Conseiller en Investissement Financier

    2012 - 2014 Le groupe Primonial est un groupe indépendant en France de conception, de gestion et de conseil en solutions de placement.

    Ma vocation étant d'accompagner nos clients tout au long du cycle patrimonial, de la constitution d'un patrimoine à l'organisation de la retraite, dans la recherche de solutions d'allègement fiscal ou de transmission.
  • Aviva - Chargé de clientèle

    BOIS COLOMBES 2011 - 2012 Chargé de clientèle en back office

    - Gestion de vie du contrat (changement d’adresse, changement de clause bénéficiaires, demandes générales)
    -Gestion des tutelles et des curatelles
    -Opération de rachat

Formations

Réseau