DIJON
J'ai créé mon Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant en septembre 2004. Mon activité comporte une branche conseil et une branche courtage.
LE CONSEIL : VOUS GUIDER
Bien gérer votre patrimoine, c’est choisir l’investissement qui vous correspond, et le réaliser dans les meilleures conditions.
Compétents en droit, fiscalité, finance et immobilier, nous sommes là pour :
- vous aider à définir vos besoins et vos projets
- concevoir la stratégie la mieux adaptée
- vous l’expliquer clairement, avec ses avantages et ses conséquences
- la mettre en œuvre et organiser les démarches
- assurer son suivi, et l’adapter en cas de changement dans votre situation.
LE COURTAGE : SÉLECTIONNER
Nous recherchons pour vous les meilleurs placements et crédits disponibles sur le marché.
Nous disposons d’une palette d’investissements très large : assurance-vie, OPCVM, gestion sous mandat, immobilier traditionnel ou de défiscalisation, location meublée, nue-propriété, SCPI, FCPI et FIP…
Indépendants, notre seul objectif est de vous apporter la solution qui vous correspond le mieux.
NOTRE RÉMUNÉRATION
Suite au premier rendez-vous de découverte, nous établissons un devis (« lettre de mission ») correspondant à notre mission de conseil.
La prestation de courtage est quant à elle incluse dans les frais de l’investissement, donc gratuite pour vous.
POURQUOI NOUS CONSULTER ?
Si vous vous posez une des questions suivantes, c’est qu’il est temps de
rencontrer un Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant :
- Comment valoriser et développer mon patrimoine existant ?
- Comment épargner et faire fructifier mes avoirs en les gardant disponibles ?
- Comment protéger ma famille des aléas financiers ?
- Comment anticiper la transmission de mon patrimoine ?
- Comment disposer d’un revenu suffisant pour ma retraite ?
- Comment optimiser ma fiscalité sur les revenus et sur le patrimoine ?
Seul un Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant comme le cabinet ROUSSEAU
ASSOCIES peut répondre à vos interrogations et vous accompagner dans la mise en
œuvre de solutions personnalisées en toute objectivité, dans une mission de conseil
dont vous définirez le cadre ou dans une mission de courtage qui consistera à vous
présenter les produits adaptés à votre stratégie patrimoniale.
NOS AGRÉMENTS PROFESSIONNELS
Le Cabinet ROUSSEAU ASSOCIES est membre de l’association française des Conseils en Gestion de Patrimoine Certifiés
(www.cgpc.net) sous le n°856 qui est la seule association française membre de l’instance internationale Financial Planning
Standard Board (FPSB) délivrant le label « Certified Financial Planner » (CFP) reconnu partout dans le monde.
Le Cabinet ROUSSEAU ASSOCIES a reçu l’agrément « Conseil en Investissements Financiers » (CIF) de la part
de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le n°F000146.
Le Cabinet ROUSSEAU ASSOCIES est certifié selon la norme internationale ISO 22222 sous le n°PF2201079.
Le Cabinet ROUSSEAU ASSOCIES est inscrit à l’ORIAS qui est le registre des intermédiaires d’assurance sous le n°07022489.
Le Cabinet ROUSSEAU ASSOCIES est titulaire de la carte professionnelle n°T551 délivrée par la Préfecture de la Côte d’Or pour les transactions
sur immeubles et fonds de commerce.
Le Cabinet ROUSSEAU ASSOCIES a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle et une garantie financière pour ses activités
d’intermédiaire d’assurance, d’intermédiaire en opérations de banque, de démarcheur bancaire ou financier, de Conseil en Investissements
Financiers et d’intermédiaires en transactions immobilières sous le n°3046 auprès de CGPA 46 rue Cardinet 75017 PARIS.
www.rousseau-associes.fr
Mes compétences :
Conseil
Conseil en gestion
Conseil en gestion de patrimoine
Défiscalisation
gestion de patrimoine
