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Jean-Marie SERRES

MULHOUSE

En résumé

Je suis attaché de clientèle au sein du cabinet PATRIMOINE CONSULTANT à Mulhouse.

L'ensemble de notre groupe, est fort de 25 structures sur l'ensemble du territoire, ce qui nous permet d'avoir accès aux meilleures sociétés financières du marché, en matière d'épargne, de défiscalisation en tout genre (financières, immobilières et I.S.F.).

Nous pouvons très certainement trouver pour vous une solution tant sur le plan défiscalisation que sur le plan épargne.

Toutefois la démarche nécessite une analyse patrimoniale, gracieuse, discrète et sans aucune obligation, en phase avec vos objectifs.

Vous pouvez me joindre afin de mettre en place cet entretien, d'une durée de 45 minutes environ, soit par mail: jean-marie.serres@patrimoineconsultant.fr ou par téléphone 03 89 66 99 70 /// 06 68 38 70 85.





Mes compétences :
Assurance
Assurance Vie
Athlétisme
Défiscalisation
Épargne
Épargne retraite
Finances
fiscalité
Girardin Industrielle
Immobilier
LMNP
Madelin
Retraite

Entreprises

  • Patrimoine Consultant - Chargé de clientèle

    maintenant
  • Patrimoine Consultant - ATTACHE DE CLIENTELE

    2001 - maintenant - Gestion de l’épargne privée et/ou professionnelle
    - Préparation à la retraite
    - Conseils sur les transmissions, successions et donations
    - Investissement immobilier
    - Défiscalisation

    Ainsi, nous proposons après une étude patrimoniale personnalisée et en concordance avec la situation et les objectifs du client, des solutions dans l’un des domaines précités ci-dessus.

Formations

Pas de formation renseignée

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