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Jean Philippe FERREIRA

Paris

En résumé

L'objectif de tout conseiller? être le caishenye du client!

Caishenye désigne un ensemble de dieux chinois auxquels on attribue le pouvoir d’améliorer la situation financière (appelé également Dieux de la richesse)
Cela résume parfaitement mon métier, mon ambition.
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La grande satisfaction de nos clients sur nos prestations ont fait qu’aujourd’hui, beaucoup s’orientent vers nous pour la gestion quotidienne de leurs comptes et notre expertise financiere et patrimoniale.

C’est pour cela que nous souhaitons développer des partenariats avec les conseils en gestion de patrimoine, assureurs, notaires, spécialistes de l'immobilier, experts-comptables.

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Je suis également intervenant à l'Ecole Supérieur de Conduite de Travaux dans leurs formations "Gestion & Création d'entreprise" pour les étudiants de Master 2 .

Mes compétences :
bourse
conseil
défiscalisation
gestion de patrimoine
Assurance
Communication
Vente
immobilier
Finance
conseil en gestion de patrimoine
Management
Marketing
banque

Entreprises

  • HSBC - Deputy Branch Manager

    Paris 2012 - maintenant Participation au Cercle d'Excellence 2013 HSBC Monde: Titre de Best Performer Europe 2013

  • HSBC - Conseiller Premier

    Paris 2008 - 2012 - Gestion de Portefeuille Clientèle Haut de Gamme
    - Développement du portefeuille via système de recommandation
    - Création d'un réseau de partenariat écoles et apporteurs d'affaires locaux
    - Réalisation de diagnostics patrimoniaux, et projet d'investissement
    - Constitutions crédits, vente de produits et services financiers

  • In&Fi Montparnasse - Courtier en Crédits

    2007 - 2008 - Les Prêts immobiliers :
    - Les prêts relais
    - Le rachat de prêt (passage d'un taux variable à un taux fixe...)
    - La restructuration (rachat de plusieurs prêts)

    Plus d'informations

    http://www.inandfi-montparnasse.com/

  • HSBC - Conseiller clientèle privée

    Paris 2006 - 2007 Contrat de professionnalisation 1 an : Conseiller en Clientèle Privée
    -Développement et Gestion de Portefeuille Client Haut de Gamme
    -Prospection en binôme avec conseiller clientèle
    -Réalisation de diagnostics patrimoniaux, et projet d'investissement
    -Constitutions crédits, vente de produits et services financiers

  • ING DIRECT - Conseiller Clientèle

    Paris 2006 - 2006 CDI à temps partiel 9 mois : Chargé de clientèle
    -Vente de produits financiers : Livret d’Epargne, Assurance Vie, PEA, compte titre
    -Relance active par téléphone des prospects ou des clients
    -Réception d’appel d’entrant de prospects et clients

  • HAUSSMANN PATRIMOINE - Conseiller en gestion de patrimoine Junior

    Paris 2005 - 2005 Stage conventionné 6 mois
    -Constitution et suivi Portefeuille clients
    -Vente de produits financiers (Assurance Vie, PEA, Gestion Sous Mandat, FCPR) et défiscalisation (SCPI, De Robien, LMP, FCPI, FIP et SOFICA)
    -Audit patrimonial
    -Relance téléphonique

  • ARCA PATRIMOINE - Conseiller Clientèle

    2005 - 2005 Stage conventionné-6 mois: Conseiller Financier
    -Prospection téléphonique
    -Vente de produit financier : Assurance Vie, Madelin

Formations

  • ESGF (Paris)

    Paris maintenant

  • HEC

    Jouy En Josas 2012 - 2012 CESA Management des activités bancaire

  • CFPB

    Paris 2012 - 2012 CESB Management

  • Ecole Supérieure De Gestion

    Paris 2006 - 2007 GESTION DE PATRIMOINE

  • ESGF (Paris)

    Paris 2004 - 2006 Option Marketing Financier & Gestion de Patrimoine

  • GROUPE PGSM (Paris)

    Paris 2004 - 2007 GESTION DE MATRIMOINE

  • Lycée Eugene Delacroix

    Maisons Alfort 2000 - 2004 BTS COMPTABILITE GESTION

Réseau

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