Nanterre
La méthode de travail du réseau « AXA Prévoyance & Patrimoine » est exclusive et permet d’avoir des réponses pérennes à l’optimisation sociale, fiscale et patrimoniale.
La mission de notre réseau consiste à accompagner nos clients dans la réalisation de leurs objectifs, grâce à une démarche spécifique, en 3 étapes :
1. Dresser un bilan complet de leur situation civile, sociale, fiscale et patrimoniale,
2. Analyser les éléments chiffrés, exposer nos constats et diagnostics, présenter et mettre en place des préconisations en adéquation avec leurs objectifs,
3. Définir un calendrier de suivi de la relation pour adapter à leur situation familiale et professionnelle les évolutions législatives et jurisprudentielles.
Nos domaines d’intervention reposent sur les questions que se posent nos clients :
- Comment protéger et transmettre mon patrimoine à mon conjoint tout en préservant les intérêts de mes enfants ?
- Comment réaliser une donation en allégeant la fiscalité ?
- Comment protéger financièrement mon conjoint, ma famille ?
- Comment développer mes placements et diversifier mon patrimoine en profitant des opportunités disponibles ?
- Comment préparer ma retraite et une éventuelle dépendance ?
- Comment obtenir des revenus complémentaires alors que je suis déjà à la retraite ?
- Comment payer moins d’Impôt sur le revenu ? (PERP, FCPI, FIP, immobilier locatif, …)
- Suis-je imposable à l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) et comment le réduire ?
Dans le cadre de cette démarche, le réseau s’appuie sur le Pôle d’Expertise d’AXA France (juristes, fiscalistes, intervenants d’AXA Investment Managers Paris), d’AXA Entreprises et de la Gestion Privée dans le cadre de la gestion de fortune.
Mes compétences :
Lyon
Optimisation
Assurance de personnes
Finance
Fiscalité
Épargne
Santé
Économie
Assurance
Conseil
Analyser écouter réfléchir agir
