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Lionel BELUGOU

Puteaux

En résumé

La difficulté de réussir ne fait qu'ajouter à la nécessité d'entreprendre (Beaumarchais).

Mes compétences :
Transmission
Cession d'entreprise
Finance
Gestion de patrimoine
Immobilier
Assurance vie
Asset Management
Succession
Asie
Défiscalisation

Entreprises

  • Allianz - Délégué Régional (Direction Commerciale des Agents Généraux)

    Puteaux 2017 - 2020

  • Allianz - Inspecteur Développement Retail

    Puteaux 2014 - 2016 Sous l’autorité du Délégué Régional, l'IDR est, sur le marché des particuliers, le représentant d’ALLIANZ auprès des agences générales, y compris celles en gestion intérimaire.
    Au travers de la maîtrise de l’offre, des outils, de la méthode de vente, des leviers d’amélioration de la performance commerciale en agence et du contrôle du respect de la conformité des process, l'IDR est l’organisateur de l’activité des agences générales de sa circonscription sur le marché des Particuliers, en liaison avec l’Inspecteur Développement Pro/Entreprises et les Inspecteurs conseillers.
    L'IDR est aussi l’animateur des ventes de l’ensemble des produits standards sur le marché des Particuliers.
    L'IDR est l’Inspecteur référent pour certaines des agences générales qui composent sa circonscription.
    Les missions de l'IDR s'étendent également au recrutement des futurs Agents Généraux.

  • Allianz - Expert Patrimonial

    Puteaux 2011 - 2014 Au sein du Pôle Patrimonial Agents Généraux Lyon / Sud-Est, j'apporte une expertise patrimoniale et financière à l'attention d'une clientèle haut de gamme et de chefs d'entreprises des 600 Agents Généraux que compte cette région étendue.
    Sur solliciation des Inspecteurs Conseiller en Gestion de Patrimoine et des Agents Généraux, j'élabore des stratégies de développement, de transmission et d'optimisation de patrimoine privé et professionnel en combinant une expertise juridique, fiscale et financière.
    Rattaché à la Direction des Services d'Investissement et à la Gestion Privée du groupe Allianz, mes missions s'étendent de la rédaction d'études patrimoniales complexes à l'appui terrain des Inspecteurs Allianz et des Agents Généraux lors de rendez-vous présentant une complexité particulière ou à l'occasion d'animation de conférences (Club Patrimoine; Animation des relations avec nos partenaires experts comptable, avocats et notaires,...). J'interviens particulièrement sur les problématiques "entreprise", notamment dans le cadre des cessions de biens professionnels ou de gestion des interactions entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel.

  • Allianz - Responsable de Marché (Inspecteur des Ventes)

    Puteaux 2007 - 2011 Responsable d'un secteur commercial dans le Var, j'ai en charge l'animation d une équipe de gestionnaires en patrimoine. Mes missions consistent au recrutement, au développement, à la professionalisation et à la formation de mes collaborateurs dans le cadre d'une politique commerciale définie. A ce titre, mes domaines de compétence sont la négociation des objectifs commerciaux et des moyens nécessaires pour les atteindre, la conception et mise en œuvre de plans d’actions commerciales, l'accompagnement sur le terrain de la force de vente, le développement et fidélisation d’un réseau de prescripteur, le suivi qualitatif des clients et des affaires en cours, . . .

  • AGF FINANCE CONSEIL - CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

    Puteaux 2005 - 2006 Spécialisé dans la gestion du patrimoine du particulier.

    A partir d'un Bilan Patrimonial du client, élaboration d'une solution personnalisée pour chacun des clients et prospects.

    Domaines de compétences qui s'étendent de la Constitution du patrimoine (Financement; achat de la résidence principale); son Développement (défiscalisation; investissements sur les valeurs mobilières; préparation à la retraite); jusqu'à la Transmission de ce patrimoine.

  • TECHOMBANK - CONSULTANT EN ASSET MANAGEMENT

    2005 - 2005 Chargé de la création d'une nouvelle division en Asset Management au niveau national (VIETNAM).

    Mise en place d'une nouvelle équipe, formation, design de nouveaux produits et mise en place d'une charte qualité.

    Le Vietnam est un pays où les marchés sont naissants, à peine plus de vingt sociétés côtées mais une croissance à deux chiffres et surtout une dynamique extraordinaire.

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