BORDEAUX
Diplomé d'un master en ingenierie et gestion de patrimoine, je travaille aujourd'hui dans un cabinet privé "Conseil et gestion de patrimoine".
Notre métier, conseiller les clients et les accompagner dans leurs démarches. Nous sommes là pour les guider afin d'apporter des solutions au niveau fiscal, patrimonial, financiers.
Notre cabinet est membre de l'association essentialis qui regroupe les CGPI et experts comptables.
Dans ce cadre, on s’engage à respecter scrupuleusement la Charte déontologique et méthodologique Essentialis et à suivre, pour la gestion du patrimoine de nos clients, les étapes du Process Interprofessionnel Patrimonial.
Nous sommes présent sur toute la France, et proposons réellement du sur mesure pour nos clients et un suivi annuel.
Jean Romain
MOREL
"APF Conseils"
Mes compétences :
Assurance
Fiscalité
Finance
