J'ai la conviction que la stratégie patrimoniale nécessite une approche pluridisciplinaire. J'offre à ma clientèle les clés pour parvenir à leurs objectifs dans un contexte économique, juridique, fiscal et financier incertain.
Entreprises
CABINET YVAN LE BAIL
- Conseiller juridique et fiscal
2013 - maintenant
Groupe AFC
- Conseiller en gestion de patrimoine indépendant
2009 - 2012Réalisations d'audits patrimoniaux.
Mise en place de stratégies patrimoniales correspondant aux préoccupations de mes clients.
mise en place de solutions fiscales pour faciliter la transmission, réduire l'ISF et l'IR.
Spécialiste du marché de l'art et de l'industrie du cinéma.
Allianz
- Conseiller en gestion de patrimoine
Puteaux2004 - 2009Vente de solutions patrimoniales et fiscales - B to C.
Gestion d’un portefeuille de 250 clients (chefs d’entreprise et cadres), avec un en-cours de 7 500 k€.
Prospection téléphonique, organisation de conférence et d’animations golfiques pour conquérir de nouveaux clients
France Mailing
- Chargé d'affaires
2002 - 2004Réalisation sur 2003 d’une marge brute de 90 000 €.
Maîtrise des opérations MD (mailing classique, e-mailing et fax mailing).
Négociation des prix avec les fournisseurs.
Recouvrement des factures.
Cible : Dirigeants d’entreprise, Responsables Communication, Responsables Marketing.
