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Joël JONFAL

NANTES

En résumé

Après quelques années sur les marchés financiers parisiens dans le secteur des produits dérivés, j'ai eu en charge la gestion du risque de taux dans une banque régionale.
Depuis 1998, je suis conseil en Gestion de Patrimoine auprès d'une clientèle haut de gamme essentiellement composée de Chefs d'entreprise.
Après avoir exercé cette activité au sein d établissements bancaires, j'ai choisi l'Indépendance en créant ma propre société pour répondre en toute objectivité aux besoins de mes clients.
Indépendant mais non isolé, je suis membre de FIP PATRIMOINE(1er réseau national de conseils en gestion de patrimoine indépendants)


Chefs d'Entreprise, Professions libérales, Particuliers,
L'organisation de votre patrimoine, l'optimisation de votre fiscalité, la préparation de votre retraite, la transmission de vos actifs... sont des problématiques que vous souhaitez aborder.
En relation étroite avec vos conseils (expert-comptable, notaire, avocat), je vous propose de répondre à ces différents objectifs et d'être votre partenaire privilégié pour l'analyse, le diagnostic, la mise en place et le suivi régulier d'une stratégie patrimoniale sur mesure.

Pour en savoir plus, rendez-vous surArray

Mes compétences :
Gestion de patrimoine

Entreprises

  • Crédit Industriel de l'Ouest - Conseil en Gestion de Patrimoine

    2003 - maintenant Le Crédit industriel est une Banque régionale du groupe CIC dont le siège est à NANTES.
    J'ai conseillé et accompagné une clientèle haut de gamme, essentiellement composée de Chefs d'entreprise,dans la gestion globale de leur patrimoine.

  • Crédit Mutuel de Loire Atlantique - Conseil en Gestion de Patrimoine

    1998 - 2002 Après avoir obtenu le DES de Gestion de Patrimoine de Clermont-Ferrand, j'ai conseillé les clients de la banque sur leurs besoins d'organisation patrimoniale.

  • Crédit Mutuel de Loire Atlantique - Responsable de la Gestion Actif Passif

    1993 - 1997 Le Crédit Mutuel de Loire Atlantique est une banque régionale dont le siège est à NANTES.
    J'étais en charge de l'analyse et la mesure du risque de taux bilantiel, indispensable à une bonne gestion de la Marge Financière de la banque.

  • JAMES CAPEL - Market Maker sur Marché Dérivés( options)

    1990 - 1992 JAMES CAPEL était une société de Bourse. Je travaillais sur le marché des options sur Indice CAC 40.

  • ODDO et Cie - Market Maker sur Marché Dérivés( options)

    1987 - 1989 ODDO est une société de Bourse. J'ai géré un book d'options sur actions sur le MONEP.

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

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