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Yann MORICE

SAINT-NAZAIRE

En résumé

Après 26 années passées dans la banque dont 13 dans le domaine patrimonial, j'ai créé en 2005 mon cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine.

Diplômé du Master 2 Gestion de Patrimoine de l'AUREP (Clermond Ferrant), j'accompagne les dirigeants de société, les professions libérales et les artisans commerçants dans la gestion, la réorganisation et la valorisation de leurs patrimoines privés et professionnels, en collaboration avec leurs conseils habituels (Notaire, Avocat, Expert Comptable).

Véritable Indépendant du Patrimoine, associé du premier réseau français de CGPI - FIP PATRIMOINE - je dispose d'une réelle ingénierie fiscale, civile et financière.

Je suis membre du Club Affaires Atlantique et Président de l'association Marie Moreau (insertion des enfants et adultes handicapés). Association située à St Nazaire.

Mes compétences :
Gestion
Conseil
Assurance Vie
Immobilier
Défiscalisation
Finance
Santé

Entreprises

  • MY PATRIMOINE - Gérant associé, fondateur , CGPI

    2005 - maintenant En Juillet 2005 j'ai créé la SARL Yann Morice Patrimoine, devenue depuis 2013 le cabinet MY PATRIMOINE
    Je vous invite à découvrir mon activité dans les rubriques annexes, ainsi que sur le site :

    www.mypatrimoine.fr

  • Crédit Industriel de l'Ouest - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    1988 - 2005 Je suis entré au CIO en 1988. Après avoir été attaché commercial pour l'agence de Guérande (1988/1992), j'ai rejoins l'agence de St Nazaire pour y prendre un poste de conseiller patrimonial. Au delà du développement et du suivi d'un portefeuille de clients patrimoniaux, j'ai eu la responsabilité de l'équipe commerciale "particulier" de l'agence (environ 9 personnes) . J'ai également été maitre de stage pour un étudiant BTS en alternance.

    pendant cette période, j'ai eu en charge l'animation de clubs d'investissement. En 1994 j'ai participé au premier championnat des "Points Bourses" organisé sur le plan national par la Société des Bourses Françaises (SBF). J'ai obtenu le troisième prix national, toutes banques confondues.

    En 1999 j'ai participé à la création et au développement de l'Agence de Gestion Patrimoniale du secteur Loire Littoral (agence située à La Baule). Après plus de cinq années à conseiller et accompagner des clients "haut de gamme", j'ai décidé de mettre à profit mes 26 années d'expérience en créant mon cabinet de gestion de patrimoine indépendant.

  • Crédit Mutuel Loire Océan - Attaché commercial

    1981 - 1988 Le Crédit Mutuel est une banque mutualiste. J'y ai occupé les postes de guichetier dans les agences de Guérande et Donges puis j'ai rejoins la délégation régionale en tant qu'attaché commercial pour les secteurs de La Brière, St Nazaire et La Presqu'ile bauloise.
    J'avais en charge le développement de clients patrimoniaux, j'intervenais pour compte des agences en tant qu'expert.

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