Puteaux
Je suis conseillère en gestion de patrimoine au sein du groupe Allianz, leader européen en assurances et services financiers.
Mes principales missions : conseiller des clients professionnels et particuliers dans tous les domaines liés à la gestion de patrimoine comme la retraite, la défiscalisation, le financement, la protection familiale, la transmission ou la dépendance.
Mon métier consiste à :
- Etablir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation.
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial dans la connaissance approfondie des produits proposés, que ce soit dans le domaine des produits financiers, de l’assurance ou de la prévoyance.
- Définir une stratégie adaptée à chaque type d’investissement, en expliquant au client les avantages, les inconvénients et les risques encourus.
.- Proposer un cadre juridique et fiscal adapté à chaque investissement.
- Apporter des conseils sur les services, placements et ajuster le conseil lors d’un changement de situation du client.
- Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales ou des placements avantageux
- Identifier les écarts significatifs entre les réalisations et les prévisions.
- Analyser les risques (blanchiment).
Prospection et développement de nouveaux clients :
- Rechercher de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille.
S'investir dans son métier
- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques, fiscales spécifiques au secteur banque/assurance.
- Connaître les grandes tendances de l’économie et répercuter son analyse sur le conseil apporté à ses clients.
Pas de formation renseignée
