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Jonathan LOPES

PARIS

En résumé

Actuellement en Master 2 Gestion de Patrimoine à l'ESEMAP d'Angers.
Stagiaire chez PlusValue Conseil, cabinet indépendant en gestion de fortune à Nantes. (Avril 2017 à Octobre 2017)

Mes compétences :
Gestion de patrimoine
Assurance
Fiscalité
Gestion de portefeuille
Banque

Entreprises

  • Société Générale - Conseiller clientèle Bonne Gamme

    PARIS 2017 - maintenant Responsabilité d'un portefeuille de clients à majorité frontaliers franco-suisses et patrimoniaux.
    Gestion des demandes mails courriers et téléphoniques des clients.
    Mise en place de crédits à la consommation et immobiliers.
    Vente de produits d'assurances (IARD, Prévoyance, Vie)
    Vente de produits de banque au quotidien.

  • PlusValue Conseil - Assistant Conseiller financier

    2017 - 2017 Stage de fin d'étude d'une durée de 6 mois dans le cadre de ma formation à l'Ecole Supérieure d'Economie et de Management des Patrimoines (ESEMAP) d'Angers.
    - Réalisation campagne fiscale (ISF/IR)
    - Secrétariat juridique et comptabilité des Sociétés Civiles
    - Campagne d'Audit de réglementation des dossiers clients PlusValue Conseil.

  • MAAF - Groupe Covéa - Stagiaire

    Chauray 2016 - 2016 Stage de 9 semaines dans le cadre de mon M1 Banque Finance Assurance. Durant ce stage j'ai pu découvrir le secteur de l'assurance et assurer des tâches telles que la prise en charge :
    - de l'accueil des clients.
    - du courrier.
    - phonning assurance vie.
    - mailing commercial partenariat VCMM/MAAF
    Durant ce stage j'ai également eu la possibilité :
    - D'assister à des RDV conseiller clientèle.
    - D'assister pendant une journée un conseiller professionnel en assurance.
    - D'assiter pendant une journée un conseiller en gestion de patrimoine.

  • Caisse d'Epargne Bretagne Pays de la Loire - Stagiaire

    2015 - 2015 Stage de deux mois en rapport avec la formation L3 Banque Finance Assurance.
    Découverte, mission d'accueil, missions commerciales.

  • Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne - Stagiaire

    TARBES 2014 - 2014 Stage de deux mois en rapport avec ma formation GEA (2ème année).
    Mission de stage : Comment améliorer l'accueil de l'agence Crédit Agricole Auch Alsace ?
    - En charge des opérations courantes à l'accueil
    - Démonstration des nouvelles machines ARC et ADV implantées dans l'agence.
    - Découverte du secteur bancaire

  • Fiducial - Stagiaire

    Courbevoie 2013 - 2013 Découverte du monde de l'entreprise, stage de deux semaines dans le cadre de la première année de formation GEA.

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