SAUSSET LES PINS
Les bases de ma démarche sont le conseil en gestion de patrimoine et la stratégie patrimoniale.
Souvent mes clients me demandent seulement des solutions d'investissement ou de défiscalisation, en immobilier, en finances ou en assurance vie. Or tout investissement doit être regardé sous un angle patrimonial avant tout. Et chaque investissement doit s'insérer dans une logique globale d'enrichissement puis de transmission, ou de cession.
La démarche de conseil en gestion de patrimoine est une mission en tant que telle. Je propose donc un audit patrimonial complet ou simplement l'analyse d'un des aspects de votre situation : fiscalité, organisation, transmission, protection du conjoint survivant...
Mes compétences :
Entraide
gestion de patrimoine
