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Jonathan SANCHEZ

Toulouse

En résumé

Récemment diplômé d'un Master 2 en gestion de patrimoine, je fais désormais parti intégrante de BNP Paribas au sein de laquelle j'ai effectué mon stage de fin d'étude. Mon métier consiste à conseiller et répondre aux attentes des clients haut de gamme des agences bancaires. Ma mission se résume plus particulièrement à prodiguer un conseil de qualité tant sur les plans fiscal,matrimonial et successoral. Je dois avouer une forte attirance pour l'étude d'investissement locatif notamment lorsque la problématique est fiscale mais aussi pour les produits d'assurance vie ( clause bénéficiaire, art 990 i, art 757 b, ...).

Ainsi, je me suis dirigé vers le secteur bancaire afin de parfaire mes techniques commerciales et d'acquérir une plus grande aisance relationnelle, ce qui me parait primordial dans le métier de conseiller en gestion de patrimoine. Travailler r moi unepaserelle pofessionnelle et je n'exclue pas u jourde pouvoir travailler en indépendnt ou pour une structure à taille humaine: il me semble que pour cela, il faut être armé et pour cela la meilleure arme est l'expérience.

Entreprises

  • Banque Courtois - Assistant du directeur

    Toulouse maintenant Durée du stage : 9 mois

    Analyse financière
    Gestion de la clientèle professionnelle (majorité de professions libérales et d'industriels)
    Octroi de prêt aux professionnels et particuliers
    Délégation de la mission de contrôle interne trimestriel
  • Crédit Agricole - Stagiaire vacances

    Montrouge maintenant Durée : Juillet et Août 2005

    Accueil et service bancaire traditionnel
    Traitement des chèques et des demandes de la part des clients
  • Crédit Mutuel du Sud Ouest - Attaché de relation clientèle

    Strasbourg maintenant Contrat d'apprentissage de Sept 2007 à Août 2008

    Développement de la relation commerciale avec la clientle non fidélisée : Fond de commerce créé spécifiquement à cet effet.
    Prospection dans le dur (publipostage, porte à porte, sollicitation téléphonique sur les pages blanches)
    Mission largement consacrée à la vente de produits d'assurance (IARD Habitation et auto en particulier)
  • BNP Paribas - Chargée d'accueil

    Paris maintenant Contrat pro de Sept. 2005 à Août 2007

    Gestion de l'accueil : 2 contextes : banque avec caisse et sans caisse

    Prise de rendez vous au guichet
    Proposition commerciale de produits bancaires peu complexes au guichet
    Gestion des automates
    Gestion des commandes de fonds
    Gestion de la PLV
    Gestion des coffres forts
    Accompagnement de la clientèle dans le changement en Banque Libre Service
  • BNP Paribas - Conseiller en Patrimoine Financier

    Paris 2010 - 2010 Stage de 6 mois et embauché depuis Novembre 2010

    Gestion d'un fonds de commerce Haut de Gamme
    Octroi de prêt immobilier
    Conseil en placement financier
    Conseil fiscal, matrimonial,successoral
    En appui sur les dossiers du directeur d'agence

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